शून्य में आय विवरण कैसे बनाएँ

फिट लघु व्यवसाय ज़ीरो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है! इस पाठ में, हम शून्य में आय विवरण (लाभ और हानि विवरण के रूप में भी जाना जाता है) बनाने के लिए कवर करने जा रहे हैं।

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इस पाठ को पूरा करने के लिए, आप या तो नीचे दिए गए वीडियो देख सकते हैं, चरण-दर-चरण निर्देशों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। शुरू करते हैं!

कुछ छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए, ज़ीरो अपनी पुस्तकों को अपने दम पर संभालने के लिए पर्याप्त उपकरण प्रदान करेगा। लेकिन, कई लोगों के लिए, यह समझ में नहीं आता है कि अनुभवी छोटे व्यवसाय लेखाकारों के साथ मिलकर ज़ीरो का उपयोग करें, जो कि बहीखाता विशेषज्ञ हैं, जैसे कि बुककीपर 360।

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आय स्टेटमेंट आपको कुछ समय के लिए आपके व्यवसाय के राजस्व, व्यय और शुद्ध लाभ (या हानि) दिखाते हैं। यह रिपोर्ट आपकी लाभप्रदता को समझने में मदद करती है, जिसमें यह जानकारी शामिल है कि आपके व्यवसाय के कौन से क्षेत्र राजस्व पैदा कर रहे हैं, और आप अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर, आप निम्नलिखित निर्धारित कर सकते हैं:

  • आपके व्यवसाय के क्षेत्र जहां आपको अधिक बिक्री उत्पन्न करने की आवश्यकता है।
  • ऐसे खर्चे जो पूरी तरह से कम या समाप्त किए जा सकते हैं।
  • लाभप्रदता में रुझान (यानी उस वर्ष के दौरान निश्चित समय जहाँ आप दूसरों की तुलना में अधिक लाभदायक हैं)

आपका आय विवरण केवल उतना ही सटीक होगा, जितना आपने ज़ीरो में दर्ज किया है; इसलिए आपको सभी चालान, बिल, क्रेडिट नोट, और बैंकिंग लेनदेन को ज़ीरो में प्रवेश करने के शीर्ष पर रहना चाहिए।

दिन-प्रतिदिन के व्यापारिक लेन-देन में प्रवेश करने के शीर्ष पर रहने से, आपके पास सटीक और विश्वसनीय आय स्टेटमेंट होंगे जो आप कम से कम एक पर समीक्षा कर सकते हैं महीने के आधार। मासिक आधार पर अपने आय विवरण की समीक्षा करने के निम्नलिखित लाभ हैं:

  • उन राजस्व या खर्चों की पहचान करें जिन्हें गलत खाते में वर्गीकृत किया गया है।
  • छूटी हुई आय / खर्चों को पकड़ें जो आपके कर रिटर्न पर बताई गई / अधिक जानकारी को समझ सकें।
  • अपने लाभ को बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाएं।

नीचे हमारी काल्पनिक कंपनी, Acme Web Pros Plus के लिए एक नमूना आय विवरण है।

Xero में बनाया गया नमूना आय विवरण।

आय विवरण बनाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

चरण 1 - रिपोर्ट पर नेविगेट करें

Xero डैशबोर्ड से, पर क्लिक करें रिपोर्ट और चुनें सभी रिपोर्ट जैसा कि नीचे बताया गया है।

चरण 2 - नई आय विवरण रिपोर्ट का चयन करें

आय विवरण रिपोर्ट में स्थित है वित्तीय नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार अनुभाग।

शून्य में आय विवरण पर नेविगेट करें

नोट: ध्यान दें कि दो आय विवरण रिपोर्ट हैं। ज़ीरो ने कई रिपोर्टों को फिर से डिज़ाइन किया है और आय विवरण उन रिपोर्टों में से एक है। इस पाठ के प्रयोजनों के लिए, हम नई आय विवरण रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, जिसके पास "नया" बटन है।

नोट: आप रिपोर्ट नाम के बाईं ओर स्थित स्टार पर क्लिक करके अपने पसंदीदा में एक रिपोर्ट जोड़ सकते हैं। हमने यह आय विवरण रिपोर्ट के लिए किया है ताकि अगली बार यह सीधे रिपोर्ट मेनू पर उपलब्ध हो।

चरण 3 - रिपोर्ट के लिए तिथि सीमा का चयन करें।

अगली स्क्रीन में, आप उस समय अवधि का चयन कर सकते हैं जिसे आप नीचे स्क्रीनशॉट में बताए अनुसार रिपोर्ट चलाना चाहते हैं।

  1. तिथि सीमा - ड्रॉपडाउन से, कस्टम का चयन करें यदि आप विशिष्ट प्रारंभ / समाप्ति तिथियां दर्ज करना चाहते हैं; अन्यथा ड्रॉपडाउन में समय अवधि की सूची से चुनें जैसा कि ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।
  2. अद्यतन करें - एक बार जब आप अपनी तिथि सीमा चुन लेते हैं, तो रिपोर्ट को ताज़ा करने के लिए "अपडेट" बटन पर क्लिक करें।

नीचे हमारी काल्पनिक कंपनी, Acme Web Pros Plus के लिए एक नमूना आय विवरण है।

Xero में बनाया गया नमूना आय विवरण।

आय स्टेटमेंट पीडीएफ, एक्सेल या गूगल शीट्स में निर्यात किया जा सकता है। बस रिपोर्ट के बहुत नीचे तक स्क्रॉल करें, और क्लिक करें "निर्यात करें" नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में दिए अनुसार बटन:

आप रिपोर्ट को एक के रूप में भी सहेज सकते हैं मसौदा, प्रकाशित या कस्टम। बस रिपोर्ट के नीचे स्क्रॉल करें और पर क्लिक करें "के रूप रक्षित करें" बटन नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।

  1. प्रारूप - यह विकल्प आपको एक रिपोर्ट बनाने की अनुमति देता है जिसे आप या कोई और बाद में बदलाव कर सकते हैं। इससे पहले कि आप उन्हें प्रकाशित करने के लिए तैयार हों, आप कई मसौदा रिपोर्ट बना सकते हैं।
  2. प्रकाशित - इस विकल्प का उपयोग उन रिपोर्टों को बचाने के लिए किया जाता है जब आप महीने या वर्ष के लिए पुस्तकों को अंतिम रूप दे रहे होते हैं। एक प्रकाशित रिपोर्ट नहीं बदलेगी अगर किसी कारण से सिस्टम में जानकारी बदल गई है या किसी तरह से अपडेट की गई है। यदि आपके पास सलाहकार उपयोगकर्ता की भूमिका है तो आप केवल रिपोर्ट प्रकाशित कर सकते हैं।
  3. कस्टम - यदि आप रिपोर्ट प्रारूप को सहेजना चाहते हैं, तो इस विकल्प का उपयोग करें, ताकि आपको रिपोर्ट चलाने के दौरान हर बार इसे फिर से बनाना न पड़े। ज़ीरो आपसे पूछेगा कि क्या आप इस टेम्प्लेट को अपना डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं। हम आपको अगले अनुभाग में एक कस्टम रिपोर्ट प्रारूप को सहेजने का तरीका दिखाएंगे।

आप निम्न 3 तरीकों से Xero में आय विवरण में परिवर्तन कर सकते हैं:

  • रिपोर्ट शीर्षक बदलें
  • रिपोर्ट सेटिंग्स बदलें
  • लेआउट और प्रारूप बदलें

हम इनमें से प्रत्येक के बारे में अगले विस्तार से चर्चा करेंगे।

रिपोर्ट शीर्षक बदलें

आप Xero में अधिकांश रिपोर्ट का शीर्षक बदल सकते हैं। ऐसा करने के लिए, रिपोर्ट के शीर्षक पर अपने माउस को ले जाएँ और आपको नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में दिखाए अनुसार "संपादित शीर्षक" दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करें और रिपोर्ट शीर्षक में आवश्यक बदलाव करें।

नीचे दिए गए उदाहरण में, हमने रिपोर्ट का शीर्षक आय विवरण से लाभ और हानि विवरण में बदल दिया है।

रिपोर्ट सेटिंग्स बदलें

Xero की प्रत्येक रिपोर्ट आपको कुछ रिपोर्ट सेटिंग्स बदलने की अनुमति देती है। इनकम स्टेटमेंट के लिए, इसमें अकाउंटिंग आधार, आप के लिए रिपोर्ट और कुछ अन्य विकल्पों को उत्पन्न करने वाली कोई भी ट्रैकिंग श्रेणी शामिल है।

रिपोर्ट सेटिंग तक पहुंचने के लिए, नीले पर क्लिक करें "रिपोर्ट सेटिंग" नीचे दी गई स्क्रीनशॉट में दर्शाए अनुसार दिनांक सीमा के दाईं ओर स्थित लिंक।

नीचे प्रत्येक के संक्षिप्त विवरण के साथ आय विवरण के लिए रिपोर्ट सेटिंग्स उपलब्ध हैं।

शून्य में एक आय विवरण के लिए सेटिंग्स की रिपोर्ट करें।

  1. तुलना करना - यदि आप अपनी रिपोर्ट की तुलना पिछले महीने, तिमाही या वर्ष से करना चाहते हैं, तो ड्रॉपडाउन से अवधि का चयन करें।
  2. लेखांकन आधार - सामान्य तौर पर, अधिकांश व्यवसाय लेखांकन की नकद पद्धति का उपयोग करते हैं। हालांकि, ज़ीरो का उपयोग करने की सुंदरता यह है कि आप अपनी रिपोर्ट को या तो उच्चारण या नकद विधि का उपयोग करके चला सकते हैं; बस यहाँ अपना चयन करें। नोट: डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट का उपयोग कर उत्पन्न कर रहे हैं प्रोद्भवन तरीका।
  3. नंबर - यदि आप अपनी रिपोर्ट पर दशमलव नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग बदलने के लिए इस चेकमार्क को हटा सकते हैं।
  4. क्षेत्र - यदि आपने ट्रैकिंग श्रेणियां स्थापित की हैं, तो आप इस रिपोर्ट को उन सभी ट्रैकिंग श्रेणियों को दिखाने के लिए फ़िल्टर कर सकते हैं, जिन्हें आपने या कुछ निश्चित लोगों के लिए सेट किया है।
  5. अद्यतन करें - "अपडेट" बटन पर क्लिक करना सुनिश्चित करें ताकि रिपोर्ट ताज़ा हो जाए।

लेआउट और प्रारूप बदलें

एडिट लेआउट डिज़ाइनर टूल आपको अपनी रिपोर्ट के लुक को और कस्टमाइज़ करने की अनुमति देता है। इस उपकरण के साथ आप कर सकते हैं कुछ अनुकूलन इस प्रकार हैं:

  • ट्रैकिंग, नोट्स या योग के लिए अतिरिक्त कॉलम जोड़ें।
  • खाता समूह बदलें
  • सूत्र संपादित करें
  • क्लिक करके और खींचकर स्तंभों को पुनर्व्यवस्थित करें।

आपको यह दिखाने के लिए कि यह कैसे काम करता है, आइए गोता लगाएँ और मासिक रिपोर्ट का एक सेट बनाएँ:

उदाहरण

एक्मे वेब प्रॉसेस प्लस एक कस्टम आय स्टेटमेंट बनाना चाहेगा जो पिछले महीने को दिखाएगा ताकि वे रुझानों और संभावित लाल झंडे को देख सकें। एक्मे रिपोर्ट को कस्टम रिपोर्ट के रूप में सहेजना और इसे उनकी डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट बनाना चाहेंगे। यह उन्हें हर बार इसे फिर से बनाने के बिना जल्दी से रिपोर्ट चलाने की अनुमति देगा।

नीचे सूचीबद्ध जून Acme Web Pros Plus के लिए जून महीने के लिए कस्टम आय स्टेटमेंट बनाने के चरण हैं।

चरण 1 - तिथि सीमा चुनें: 1 जून, 2017 - 30 जून, 2017

रिपोर्ट को ताज़ा करने के लिए "अपडेट" बटन पर क्लिक करें।

चरण 2 - रिपोर्ट सेटिंग्स पर जाएं और निम्नलिखित चयन करें:

जीरो में आय विवरण की तुलना करने के लिए एक महीने का समय बनाएं।

नोट: ध्यान दें कि हमने पिछली अवधि की तुलना के लिए 5 संकेत दिए हैं। यह चालू माह (जून) और पिछले 5 महीनों को प्रदर्शित करेगा जो एक्मे को सभी 6 महीनों के लिए आय और व्यय की तुलना करने की अनुमति देगा।

नीचे नमूना एक्मे वेब प्रो प्लस इनकम स्टेटमेंट है जो जनवरी से जून तक हर महीने की तुलना करता है।

महीने का नमूना महीना Xero में महीने की तुलना आय विवरण।

हालांकि यह रिपोर्ट बहुत अच्छी लगती है यदि आप प्रत्येक महीने को व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि कुल मिलाकर 6 महीने के लिए कुल आय, व्यय और शुद्ध आय क्या है। यह वह जगह है जहाँ संपादित लेआउट डिजाइनर अंदर आता है।

चरण 3 - एडिट लेआउट डिज़ाइनर को लॉन्च करें

रिपोर्ट के सबसे निचले भाग पर, क्लिक करें "अभिन्यास संपादित करें" बटन नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।

ज़ीरो में एडिट लेआउट डिज़ाइनर टूल पर नेविगेट करें।

नीचे एडिट लेआउट डिज़ाइनर का स्क्रीनशॉट है।

ज़ीरो में बनाई गई रिपोर्ट के लेआउट को बदलने के लिए एडिट लेआउट डिज़ाइनर टूल का उपयोग करें।

  1. इस अनुभाग में, आप टूलबार का उपयोग पाठ को बदलने के लिए कर सकते हैं, एक रिपोर्ट के नीचे एक अनुसूची जोड़ सकते हैं, एक कॉलम जोड़ सकते हैं या रिपोर्ट में एक पंक्ति जोड़ सकते हैं।
  2. इस अनुभाग में, आप वास्तविक समय में रिपोर्ट में किए गए परिवर्तनों को देख पाएंगे।
  3. इस अनुभाग में, आप एक सूत्र बनाने में सक्षम होंगे जो हम इस रिपोर्ट में एक कुल कॉलम जोड़ने के लिए करेंगे।

चरण 4 - लेआउट की रिपोर्ट करने के लिए संशोधन करें।

कुल कॉलम जोड़ने के लिए, कॉलम आइकन पर क्लिक करें और नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में दिए गए सूत्र का चयन करें।

निम्न स्क्रीन प्रदर्शित करेगा। नीचे सूत्र स्तंभ बनाने के लिए चरणों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

शून्य में एक आय विवरण रिपोर्ट में कुल कॉलम जोड़ने के लिए एक सूत्र बनाएँ।

  1. सम्मिलित करें: ड्रॉपडाउन से, एक कॉलम चुनें और यह सीधे नीचे बॉक्स में दिखाई देगा।
  2. गणितीय कार्य: गणना के आधार पर जिसे आप बनाना चाहते हैं, उचित गणितीय ऑपरेशन पर क्लिक करें; सम्मिलित करने के लिए वापस जाएं और अगले कॉलम का चयन करें जिसे सूत्र में शामिल किया जाना चाहिए।
  3. नाम: यह वह शीर्षक होना चाहिए जिसे आप नए कॉलम के लिए रिपोर्ट पर दिखाना चाहते हैं।
  4. किया हुआ: एक बार फॉर्मूला बना लेने के बाद, क्लिक करें "किया हुआ" बटन।

नीचे नई के साथ अद्यतन Acme वेब प्रो प्लस नमूना रिपोर्ट है कुल स्तंभ जोड़ा।

कुल कॉलम के साथ नमूना आय विवरण तुलना रिपोर्ट।

यह आय विवरण बनाने के लिए अनुभाग को लपेटता है। हमारे जीरो ट्रेनिंग कोर्स का अगला पाठ होगा बैलेंस शीट रिपोर्ट कैसे बनाएँ। इस पाठ में, हम आपकी बैलेंस शीट रिपोर्ट की समीक्षा के महत्व पर चर्चा करेंगे और रिपोर्ट बनाने और अनुकूलित करने के तरीके के बारे में जानकारी देंगे। इस पाठ या श्रृंखला में किसी भी अन्य का उपयोग करने के लिए, यहां क्लिक करें। Xero के 30 दिनों के निशुल्क परीक्षण के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

? पाठ 5.2

नि: शुल्क 30-दिवसीय परीक्षण

पाठ ६.२?