QuickBooks ऑनलाइन में डाउनलोड किए गए बैंकिंग लेनदेन (बैंक फ़ीड) को कैसे प्रबंधित करें

फिट लघु व्यवसाय QuickBooks ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है! इस पाठ में, हम QuickBooks ऑनलाइन में डाउनलोड किए गए बैंकिंग लेनदेन (QuickBooks बैंक फीड्स) को प्रबंधित करने का तरीका कवर करने जा रहे हैं।

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इस पाठ को पूरा करने के लिए, आप या तो नीचे दिए गए वीडियो देख सकते हैं, चरण-दर-चरण निर्देशों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। शुरू करते हैं!

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QuickBooks ऑनलाइन में डाउनलोड किए गए बैंकिंग लेनदेन (बैंक फ़ीड) को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण क्यों है?

जब आप लेनदेन को QuickBooks में आयात करते हैं, तो वे अन-पोस्टेड होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपको उन्हें QuickBooks में रजिस्टर करने से पहले उनकी समीक्षा करने और कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। इस पाठ में, हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने लेनदेन की समीक्षा और वर्गीकरण कैसे करें ताकि उन्हें रजिस्टर और आपके वित्तीय विवरणों में जोड़ा जा सके।

बैंकिंग केंद्र लेआउट को समझना

बैंकिंग केंद्र के शीर्ष पर, आपको नीचे दिए गए सभी बैंक और क्रेडिट कार्ड खाते दिखाई देंगे।

  1. अगर खाता है जुड़े हुए आपके बैंक खाते में, खाता बॉक्स का शीर्ष नीला भाग अंतिम सिंक की तारीख के रूप में बैंक शेष दिखाएगा।
  2. खाता बॉक्स का निचला भाग क्विकबुक रजिस्टर में वर्तमान शेष राशि और लेनदेन की संख्या प्रदर्शित करता है अवलोकन के लिए नीचे टैब।
  3. अगर खाता है असंबंधित, यह बॉक्स के शीर्ष भाग में $ 0.00 दिखाएगा।
  4. के समान जुड़ा हुआ खाता, खाता बॉक्स के निचले हिस्से में QuickBooks रजिस्टर में वर्तमान शेष राशि और लेनदेन की संख्या प्रदर्शित होती है अवलोकन के लिए नीचे टैब।
  5. बैंक फ़ीड लेनदेन निम्नलिखित तीन टैब में आयोजित किए जाते हैं:
    • अवलोकन के लिए - यह टैब सभी अन-पोस्टेड लेनदेन को दिखाएगा। उदाहरण के लिए, जब आप QuickBooks में लेनदेन आयात करते हैं, तो यह वह जगह है जब तक आप उनकी समीक्षा नहीं करेंगे और कार्रवाई करेंगे।
    • QuickBooks में - यह टैब उन सभी लेनदेन को दिखाएगा जो क्विकबुक में रजिस्टर में जोड़े गए हैं या जोड़े गए हैं।
    • निकाले गए - यह टैब आपके द्वारा फॉर रिव्यू टैब से हटाए गए लेनदेन को दिखाएगा।

मैं बैंकिंग केंद्र में डाउनलोड किए गए लेनदेन कैसे प्रबंधित करूं?

चरण 1 - बैंकिंग केंद्र पर नेविगेट करें

होम पेज से, पर क्लिक करें लेन-देन बाएं हाथ के मेनू बार पर स्थित है और चुनें बैंकिंग जैसा कि नीचे बताया गया है।

चरण 2 - लेन-देन टैब की समीक्षा करें

आपको उन लेनदेन से शुरू करना चाहिए जो उस पर स्थित हैं अवलोकन के लिए लेनदेन टैब। इस टैब के भीतर, लेनदेन को दो अतिरिक्त टैब में वर्गीकृत किया गया है:

  1. सब - यह टैब सभी लेनदेन को सूचीबद्ध करेगा (मान्यता प्राप्त टैब पर उन सहित)
  2. पहचान लिया - अगर QuickBooks एक लेनदेन को पहचानता है जो आपके रजिस्टर में पहले से दर्ज है, तो यह एक हरे रंग को प्रदर्शित करेगा मैच लेन-देन के बगल में टैग करें और इसे नीचे बताए अनुसार मान्यता प्राप्त टैब में जोड़ें।

लेनदेन को रजिस्टर में जोड़ने के लिए, बस क्लिक करें मैच नीचे दिखाए गए एक्शन कॉलम में स्थित लिंक। QuickBooks QuickBooks रजिस्टर में लेनदेन जोड़ देगा और इसे आपके वित्तीय विवरणों में शामिल कर देगा।

टीआईपी: क्विकबुक आम विक्रेता नामों को भी पहचान सकते हैं और सुझाव देंगे कि किस खाते में इसे कोडित किया जाना चाहिए। यदि आप सुझाए गए खाते को स्वीकार करते हैं, तो QuickBooks उसी नाम के सभी लेनदेन के लिए खाते को बदल देगा।

उदाहरण के लिए, यदि आपने पहले Bluehost.com लेन-देन को विज्ञापन के रूप में कोडित किया है (जैसा कि नीचे बताया गया है) तो अगली बार Bluehost.com लेनदेन डाउनलोड होने पर QuickBooks विज्ञापन खाते में इसे कोडित करने का सुझाव देगा। यदि आप सुझाव को स्वीकार करते हैं, तो QuickBooks विज्ञापन खाते के लिए Bluehost.com विवरण के साथ सभी लेनदेन को वर्गीकृत करेगा।

चरण 3 - एक नया लेनदेन जोड़ें

उस लेनदेन पर क्लिक करें जिसे आप बैंकिंग केंद्र में जोड़ना चाहते हैं। नीचे दिए गए अनुसार निम्नलिखित फ़ील्ड भरें।

  1. वेंडर को ड्रॉप डाउन से चुनें। यदि आपने अभी तक विक्रेता की स्थापना नहीं की है, तो आप ड्रॉप डाउन से Add New पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। हमारे वीडियो ट्यूटोरियल को अवश्य देखें विक्रेताओं की स्थापना।
  2. उस खाते का चयन करें जिसे आप लेन-देन को कोड करना चाहते हैं।
  3. खर्च क्या है, इस क्षेत्र में एक संक्षिप्त विवरण रखें।
  4. QuickBooks में इस लेनदेन को जोड़ने के लिए Add पर क्लिक करें।

समस्या निवारण QuickBooks बैंक फ़ीड्स

बैंकिंग केंद्र में डाउनलोड किए गए लेन-देन का प्रबंधन करते समय, कुछ ऐसे मुद्दे जो आपके सामने आ सकते हैं:

  • जिन लेन-देन का मिलान पहले ही हो चुका है
  • साइन-इन त्रुटि

पहले से मिलान किए गए लेन-देन

कभी-कभी रजिस्टर में गलत लेनदेन के लिए लेनदेन का मिलान किया गया है। यह कई कारणों से हो सकता है, लेकिन आमतौर पर क्योंकि रजिस्टर लेनदेन एक ही राशि के लिए होते हैं और एक ही तिथि सीमा में आते हैं। इस समस्या को ठीक करने के लिए, क्लिक करें QuickBooks टैब में बैंकिंग केंद्र में और लेन-देन के नीचे दिए गए संकेत के अनुसार पूर्ववत करें पर क्लिक करें।

इससे लेन-देन वापस हो जाएगा अवलोकन के लिए टैब जहां आप इसे सही लेनदेन से मिला सकते हैं।

साइन इन करें सूचना त्रुटि

यदि आपको नीचे के समान बैंकिंग केंद्र में एक लाल त्रुटि संदेश दिखाई देता है, तो संभावना है कि आपकी उपयोगकर्ता आईडी या पासवर्ड बदल गया है और आपको इस जानकारी के साथ QuickBooks को अपडेट करने की आवश्यकता है। नीचे बताए अनुसार फिक्स इट लिंक पर क्लिक करें और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को अपडेट करने के लिए ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें।

बैंक नियम कैसे बनाएँ

आप बैंक नियमों की स्थापना करके बैंकिंग केंद्र में लेनदेन को रिकॉर्ड और रिकॉर्ड करने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं। QuickBooks उन बैंक नियमों का उपयोग करेगा जिन्हें आप अपने लिए सही खाते में स्वचालित रूप से लेनदेन करने के लिए सेट करते हैं। बैंक नियम बनाने के लिए, बस इन चरणों का पालन करें:

चरण 1 - नियम प्रबंधित करें

अपडेट बटन के दाईं ओर ड्रॉप-डाउन एरो पर क्लिक करें और नीचे बताए अनुसार नियमों का प्रबंधन करें।

चरण 2 - नया नियम पर क्लिक करें

नीचे बताए अनुसार स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में स्थित नया नियम बटन पर क्लिक करें।

चरण 3 - नए नियम के लिए शर्तें सेट करें

बैंक नियम स्थापित करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को पूरा करें।

    1. नियम का नाम - प्रत्येक नियम को एक नाम दें।
    2. के लिये - चुनें कि क्या नियम मनी इन डिपॉजिट (जमा) या मनी आउट (निकासी) पर लागू होता है।
    3. में - ड्रॉप डाउन से, आप यह चुन सकते हैं कि यह नियम किन बैंक खातों पर लागू होता है। डिफ़ॉल्ट सभी बैंक खाते हैं।
    4. शर्तेँ - आपके पास इस नियम को लागू करने के लिए उन शर्तों को निर्धारित करने का विकल्प है जो लेन-देन को पूरा करना चाहिए:
      • ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करें सब या कोई भी
      • ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं बैंक पाठ, विवरण या रकम.
      • ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं शामिल, ठीक है, या शामिल नहीं है.
      • इस क्षेत्र में, आप प्रवेश कर सकते हैं बैंक पाठ, विवरण या रकम.
    5. सौदे का प्रकार - चुनें कि क्या लेन-देन एक व्यय, हस्तांतरण, या चेक है।
    6. आदाता - एसआदाता का चुनाव करें (यदि लागू हो)।
    7. वर्ग - उस खाते का चयन करें जिसे लेन-देन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

लपेटें

यह QuickBooks ऑनलाइन में डाउनलोड किए गए बैंकिंग लेनदेन (QuickBooks बैंक फ़ीड्स) को प्रबंधित करने के तरीके पर अनुभाग को लपेटता है। हमारे QuickBooks ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अगला सबक होगा कि जमा कैसे करें। इस पाठ में, हम आपको QuickBooks Online में बैंक डिपॉजिट दर्ज करने के तरीके के बारे में बताएंगे।

इस पाठ या श्रृंखला में किसी भी अन्य का उपयोग करने के लिए, यहां क्लिक करें। या, QuickBooks ऑनलाइन के नि: शुल्क 30-दिवसीय परीक्षण के लिए यहां क्लिक करें।

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