कैसे QuickBooks ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड लेनदेन आयात करने के लिए

फिट लघु व्यवसाय QuickBooks ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है! इस पाठ में, हम QuickBooks Online में क्रेडिट कार्ड शुल्क दर्ज करने का तरीका बताने जा रहे हैं। हम बताएंगे कि अपने क्रेडिट कार्ड खातों को क्विकबुक से स्वचालित रूप से कैसे लिंक किया जाए, साथ ही सीएसवी फ़ाइल का उपयोग करके मैन्युअल रूप से क्विकबुक में क्रेडिट कार्ड लेनदेन कैसे आयात करें।

यदि आप क्विकबुक ऑनलाइन पर अपने बैंक का पता नहीं लगा सकते हैं या आपको 90 दिनों से अधिक के क्रेडिट कार्ड लेनदेन का आयात करने की आवश्यकता है, तो आपको सीएसवी या क्यूबीओ फ़ाइल नामक एक्सेल प्रारूप का उपयोग करके अपने क्रेडिट कार्ड लेनदेन का आयात करना होगा। हम इस पाठ में बाद में कैसे करें को कवर करेंगे।

आप अपने स्वयं के QuickBooks ऑनलाइन खाते पर अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से कोई नहीं है, तो आप निशुल्क 30-दिवसीय परीक्षण के लिए साइन अप कर सकते हैं और नीचे का अनुसरण कर सकते हैं।

इस पाठ को पूरा करने के लिए, आप या तो नीचे दिए गए वीडियो देख सकते हैं, चरण-दर-चरण निर्देशों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। शुरू करते हैं!

यदि आप QuickBooks में आय, व्यय, और रिपोर्टिंग के प्रबंधन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे निशुल्क, 39-कोर्स QuickBooks ट्यूटोरियल को यहां आयात करें।

क्यों अपने क्रेडिट कार्ड खाते को क्विकबुक से जोड़ना महत्वपूर्ण है

क्विकबुक ऑनलाइन के कई लाभों में से एक यह है कि आप प्रत्येक लेनदेन को मैन्युअल रूप से इनपुट करने के बजाय क्विकबुक में अपने व्यापार क्रेडिट कार्ड लेनदेन को आयात करके बहुत समय बचा सकते हैं।

अधिकांश बड़े बैंक आपको क्विकबुक से जल्दी और आसानी से जुड़ने की अनुमति देते हैं, लेकिन कुछ छोटे बैंकों और क्रेडिट यूनियनों में यह क्षमता नहीं है। अपने व्यवसाय के लिए सही क्रेडिट कार्ड खोजने के लिए, हमारे क्रेडिट कार्ड बाज़ार की जाँच करें।

QuickBooks ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड से स्वचालित रूप से आयात कैसे करें

QuickBooks में क्रेडिट कार्ड लेनदेन को आयात करने के लिए, आपको अपने क्रेडिट कार्ड खाते को QuickBooks से कनेक्ट करना होगा। ऐसा करने के लिए, आपको अपने खाते में लॉग इन करने के लिए अपने ऑनलाइन बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। आपको केवल एक बार ऐसा करने की आवश्यकता होगी। आगे जाकर, आपके लेनदेन को हर दिन क्विकबुक में स्वचालित रूप से डाउनलोड होना चाहिए।

QuickBooks ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड लेनदेन आयात करने के लिए नीचे दिए सात चरणों का पालन करें:

1. बैंकिंग केंद्र पर नेविगेट करें

मुख पृष्ठ से, लेन-देन का चयन करें और फिर बाएं मेनू बार से बैंकिंग, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

क्विकबुक ऑनलाइन में बैंकिंग केंद्र पर नेविगेट करें

आपके द्वारा बैंकिंग का चयन करने के बाद, आपको निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुनना होगा:

  1. नीचे दिए गए अनुसार खोज बॉक्स में अपना बैंक / क्रेडिट कार्ड का नाम लिखें या
  2. खोज बॉक्स के ठीक नीचे बैंकों / क्रेडिट कार्ड कंपनियों की सूची से चयन करें।

यदि आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी का पता लगाने में असमर्थ हैं या आपको 90 दिनों से अधिक के क्रेडिट कार्ड लेनदेन का आयात करने की आवश्यकता है, तो आपको इसकी आवश्यकता होगी CSV प्रारूप का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड लेनदेन अपलोड करें, जो इस पाठ में बाद में शामिल किया गया है।

उस वित्तीय संस्थान का चयन करें, जहाँ से आप क्रेडिट कार्ड लेनदेन को क्विकबुक ऑनलाइन में आयात करना चाहते हैं

2. अपने व्यवसाय क्रेडिट कार्ड खाते में प्रवेश करें

आपको अपनी बैंक लॉगिन स्क्रीन को नीचे की तरह देखना चाहिए:

अपने क्रेडिट कार्ड खाते के लिए अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें

उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करें जो आप सामान्य रूप से अपने व्यवसाय क्रेडिट कार्ड खाते तक पहुंचने के लिए उपयोग करते हैं, जैसा कि हमने काल्पनिक कंपनी पॉल के नलसाजी के मालिक पॉल के लिए किया है।

आपके इंटरनेट कनेक्शन और आपके पास मौजूद खातों की संख्या के आधार पर, QuickBooks को आपके बैंक से कनेक्ट होने में कुछ मिनट लग सकते हैं।

3. व्यवसाय क्रेडिट कार्ड खातों का चयन करें

आपको नीचे एक स्क्रीन के समान दिखना चाहिए जो इस बैंक में आपके सभी खातों की सूची देगा (प्रत्येक प्रमुख आइटम के लिए विवरण नीचे दिए गए हैं):

उस व्यवसाय क्रेडिट कार्ड खाते का चयन करें जिसे आप QuickBooks ऑनलाइन से लिंक करना चाहते हैं

  1. अपना खाता चुनें: QuickBooks से कनेक्ट करने के लिए प्रत्येक खाते के लिए पहले कॉलम में एक चेक मार्क रखें।
  2. खाते का नाम: यह खाते के लिए बैंक का नाम है। इस क्षेत्र में कोई संपादन नहीं किया जा सकता है।
  3. QuickBooks खाता: ड्रॉप डाउन से, उस QuickBooks खाते का चयन करें जिसे आप इस बैंक खाते से लिंक करना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक QuickBooks में खाता सेट नहीं किया है, तो चयन करें खाता जोड़ो नीचे से।

आपकी स्क्रीन को निम्नलिखित प्रदर्शित करना चाहिए खाता स्थापित करना खिड़की। QuickBooks में पॉल के क्रेडिट कार्ड को सेटअप करने के लिए नीचे दिए गए फ़ील्ड को पूरा करें:

उ। श्रेणी का प्रकार: उस खाते के प्रकार का चयन करें जिसके लिए आप लेनदेन आयात कर रहे हैं। आमतौर पर, यह या तो बैंक या क्रेडिट कार्ड खाता होगा।
बी विस्तार प्रकार: यह फ़ील्ड अपने आप पॉप्युलेट हो जाती है क्रेडिट कार्ड खाता प्रकार फ़ील्ड में किए गए चयन के आधार पर।
सी। नाम: यह कैसे खाता नाम QuickBooks में दिखाई देगा।
डी। विवरण: बैंक / क्रेडिट कार्ड का नाम और खाता संख्या के अंतिम चार अंक दर्ज करें।

सुझाव: यदि आपके पास एक से अधिक व्यावसायिक क्रेडिट कार्ड हैं, जिसे आप QuickBooks से कनेक्ट करने की योजना बनाते हैं, जिसमें कार्ड का नाम और कार्ड नंबर के अंतिम चार अंक आपको इन खातों को समेटने पर आसानी से एक क्रेडिट कार्ड खाते को दूसरे से बताने की अनुमति देते हैं ।

सहेजें और बंद करें: यह सुनिश्चित करने के लिए डबल-चेक करें कि आपने सभी पाँच क्षेत्रों में चयन किया है।

4. सही तिथि सीमा का चयन करें

आयात करने वाले लेनदेन की अधिकतम संख्या 90 दिन है। यदि आपको आयात करने की आवश्यकता है 90 दिनों से अधिक क्रेडिट कार्ड लेन-देन के बाद, पर जाएं CSV का उपयोग करके लेनदेन अपलोड करना फ़ाइल इस पाठ्यक्रम का अनुभाग।

यदि आप एक छोटी तिथि सीमा चाहते हैं, तो बस उस लिंक पर क्लिक करें जो कहता है एक छोटी तिथि सीमा की आवश्यकता है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

QuickBooks ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड लेनदेन डाउनलोड करने की तिथि सीमा चुनें

नोट: यदि आपने QuickBooks का उपयोग करना शुरू किया है, तो 90 दिनों से कम है, तो आपको एक छोटी तिथि सीमा का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

नीचे एक उदाहरण है जब आपको एक का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है छोटी तिथि सीमा:

उदाहरण: पॉल ने फैसला किया है कि वह केवल व्यापार के लिए अपने व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड खातों में से एक का उपयोग शुरू करने जा रहा है। उनके पास यह क्रेडिट कार्ड अब कई वर्षों के लिए है, लेकिन लगभग एक महीने पहले निजी खर्च के लिए इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया।

इस स्थिति में, पॉल केवल पिछले 30 दिनों के लिए अपने QuickBooks खाते में लेनदेन आयात करना चाहता है। इस स्थिति में, उसे "एक छोटी तिथि सीमा की आवश्यकता है" लिंक पर क्लिक करके तिथि सीमा को संशोधित करना होगा और सही तिथि सीमा में प्रवेश करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो QuickBooks स्वचालित रूप से पिछले 90 दिनों के लेन-देन का आयात करेगा, जिसमें व्यक्तिगत व्यय शामिल होंगे जो पॉल अपनी QuickBooks फ़ाइल में जोड़ना नहीं चाहता है।

5. कनेक्ट पर क्लिक करें

कनेक्ट बटन पर क्लिक करने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए डबल-चेक करें कि आपने कोई खाता नहीं चुना है कि आप ऐसा न करें QuickBooks में नज़र रखना चाहते हैं। (जैसे, व्यक्तिगत बैंक खाते).

चेतावनी: एक बार जब आप कनेक्ट पर क्लिक करते हैं, तो सभी लेनदेन QuickBooks में आयात किए जाएंगे। दुर्भाग्य से, कोई स्वचालित "पूर्ववत" बटन नहीं है। बाद में, यदि आपको पता चलता है कि आपने गलती से एक खाता चुना है जिसे आप QuickBooks से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको QuickBooks से क्रेडिट कार्ड को हटाने से पहले उन सभी लेन-देन को मैन्युअल रूप से हटाना होगा।

तैयार होने के बाद, क्लिक करें जुडिये QuickBooks फ़ाइल में क्रेडिट कार्ड शुल्क दर्ज करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए बटन।

जब आप QuickBooks ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड लेनदेन डाउनलोड करने के लिए तैयार हों तो कनेक्ट बटन पर क्लिक करें

6. लेन-देन आयातित है

एक बार लेनदेन को QuickBooks में सफलतापूर्वक आयात कर लेने के बाद, निम्न संदेश प्रदर्शित होगा:

7. आयातित लेनदेन की समीक्षा करें

बैंकिंग केंद्र में, आपको क्रेडिट कार्ड खाते और शेष राशि को नीचे बताए अनुसार देखना चाहिए।

QuickBooks बैंकिंग केंद्र में डाउनलोड किए गए लेनदेन की समीक्षा करें

यदि आपके पास अन्य क्रेडिट कार्ड खाते हैं जिन्हें आप QuickBooks में ट्रैक करना चाहते हैं, तो आप बस क्लिक कर सकते हैं खाता जोड़ो जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है और चरण 1 पर वापस जाएं। 1. आयात किए जाने के बाद बैंकिंग लेनदेन को प्रबंधित करने का तरीका जानने के लिए, हमारे चरण-दर-चरण वीडियो ट्यूटोरियल देखें कि बैंकिंग लेनदेन कैसे प्रबंधित करें।

जब एक CSV फ़ाइल का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड लेनदेन आयात करें

यदि आप सीधे अपने क्रेडिट कार्ड खाते को QuickBooks से नहीं जोड़ सकते हैं या आपको 90 दिनों से अधिक के क्रेडिट कार्ड लेनदेन को आयात करने की आवश्यकता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप एक्सेल CSV फ़ाइल या QBO फ़ाइल का उपयोग करके QuickBooks में क्रेडिट कार्ड शुल्क कैसे दर्ज करें।

इस प्रकार की फ़ाइल प्राप्त करने के लिए, अपने क्रेडिट कार्ड खाते में लॉग इन करें और उस अनुभाग पर जाएं जहां आप लेनदेन और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आयात कर सकते हैं। सबसे अधिक संभावना है कि आपके पास अपने लेनदेन को कई प्रारूपों में आयात करने का विकल्प होगा।

यदि आपको इनमें से कोई भी विकल्प (CSV या QBO) नहीं दिखता है, तो अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी से संपर्क करें। उन्हें बताएं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के लेन-देन को क्विकबुक ऑनलाइन में आयात करना चाहते हैं, और आप यह जानना चाहेंगे कि उनकी वेबसाइट से ऐसा कैसे किया जाए।

सीएसवी फ़ाइल के साथ क्विकबुक ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड लेनदेन कैसे आयात करें

यदि आपकी वित्तीय संस्था QuickBooks के साथ एकीकृत नहीं है या आपको अपने आरंभिक QuickBooks कंपनी सेटअप के दौरान 90 दिनों से अधिक के लेन-देन का आयात करने की आवश्यकता है, तो आप CSV फ़ाइल के साथ क्रेडिट कार्ड लेनदेन को QuickBooks ऑनलाइन में आयात कर सकते हैं।

CSV फ़ाइल के साथ QuickBooks ऑनलाइन में अपने क्रेडिट कार्ड लेनदेन को स्वचालित रूप से आयात करने के लिए नीचे दिए गए दस चरणों का पालन करें:

1. बैंकिंग केंद्र पर नेविगेट करें

बाएं आइकन बार से, चुनें लेन-देन तथा बैंकिंग.

क्विकबुक ऑनलाइन में बैंकिंग केंद्र पर नेविगेट करें

2. अपलोड एक फ़ाइल का चयन करें

दबाएं एक फाइल अपलोड करें विकल्प के रूप में स्क्रीन के बहुत नीचे दिखाया गया है।

उस वित्तीय संस्थान का चयन करें, जहाँ से आप क्रेडिट कार्ड लेनदेन को क्विकबुक ऑनलाइन में आयात करना चाहते हैं

3. अपलोड करने के लिए फ़ाइल का चयन करें

क्लिक करें ब्राउज उस फ़ाइल को खोजने के लिए जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं।

4. एक QuickBooks खाता चुनें

ड्रॉप डाउन से, उस क्विकबुक खाते का चयन करें जिसे आप इस क्रेडिट कार्ड खाते से लिंक करना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक QuickBooks में खाता सेट नहीं किया है, तो आप ड्रॉप-डाउन मेनू पर क्लिक करके और Add New का चयन कर सकते हैं।

उस व्यवसाय क्रेडिट कार्ड खाते का चयन करें जिसे आप QuickBooks ऑनलाइन से लिंक करना चाहते हैं

5. QuickBooks खाता सेट अप करें

आपकी स्क्रीन पर निम्न खाता सेटअप विंडो प्रदर्शित होनी चाहिए। QuickBooks में पॉल के VISA क्रेडिट कार्ड को सेटअप करने के लिए नीचे दिए गए फ़ील्ड को पूरा करें:

अपने व्यवसाय क्रेडिट कार्ड खाते के लिए QuickBooks ऑनलाइन में एक नया खाता बनाएँ

1. खाता प्रकार: उस खाते के प्रकार का चयन करें जिसके लिए आप लेनदेन आयात कर रहे हैं। आमतौर पर, यह या तो बैंक या क्रेडिट कार्ड खाता होगा।
2. विस्तार से प्रकार: यह फ़ील्ड अपने आप पॉप्युलेट हो जाती है क्रेडिट कार्ड खाता प्रकार फ़ील्ड में किए गए चयन के आधार पर।
3. नाम: यह कैसे खाता नाम QuickBooks में दिखाई देगा।

सुझाव: यदि आपके पास एक से अधिक व्यावसायिक क्रेडिट कार्ड हैं, जिसे आप क्विकबुक से कनेक्ट करने की योजना बना रहे हैं, तो कार्ड का नाम और कार्ड नंबर के अंतिम चार अंकों को शामिल करना सुनिश्चित करें। यह आपको आसानी से एक क्रेडिट कार्ड खाते को दूसरे से तब बताएगा जब आप हर महीने सामंजस्य स्थापित करेंगे।

4. विवरण: बैंक / क्रेडिट कार्ड का नाम और खाता संख्या के अंतिम चार अंक डालें।
5. सहेजें और बंद करें: यह सुनिश्चित करने के लिए डबल-चेक करें कि आपने सभी पाँच क्षेत्रों में चयन किया है।

एक बार जब आप दोनों बैंक की फाइल और यह QuickBooks खाता नीचे दिए गए संकेत के अनुसार, आप अगली स्क्रीन पर जा सकते हैं।

उस व्यवसाय क्रेडिट कार्ड खाते का चयन करें जिसे आप QuickBooks ऑनलाइन से लिंक करना चाहते हैं

6. QuickBooks ऑनलाइन फ़ील्ड को अपने बैंक खाता फ़ील्ड में मैप करें

QuickBooks ऑनलाइन में फ़ील्ड को अपनी अपलोड फ़ाइल में मैप करें।

QuickBooks ऑनलाइन फ़ील्ड को अपने बैंक खाते फ़ील्ड QuickBooks ऑनलाइन में मैप करें

  1. यदि आपकी CSV फ़ाइल में हेडर पंक्ति है, तो स्क्रीन के ऊपर बाईं ओर स्थित बॉक्स को ऊपर बताए अनुसार जाँचना सुनिश्चित करें।
  2. उस कॉलम का चयन करें, जिसमें तारीख है।
  3. दिनांक कॉलम का प्रारूप चुनें।
  4. उस कॉलम का चयन करें जिसमें लेन-देन का वर्णन है (जैसे, स्टेपल)।
  5. चुनें कि आपकी फ़ाइल में एक कॉलम में पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हैं या नहीं तो पॉज़िटिव और नेगेटिव नंबर को दो कॉलम में अलग करें।
  6. उस कॉलम का चयन करें जिसमें सकारात्मक संख्याएं हैं (डेबिट)।
  7. उस कॉलम का चयन करें जिसमें ऋणात्मक संख्याएँ (क्रेडिट) हैं।

7. आयात करने के लिए क्रेडिट कार्ड लेनदेन का चयन करें

पहले कॉलम में चेक मार्क लगाकर QuickBooks में आयात करने के लिए लेनदेन का चयन करें और चुनें आगामी।

टिप # 1: यदि आप इस स्क्रीन पर आते हैं और कोई लेनदेन सूचीबद्ध नहीं है, तो सुनिश्चित करें कि आपने निम्नलिखित कार्य किए हैं:

  • किसी भी स्वरूपण को हटा दिया, जैसे डॉलर राशि कॉलम से $।
  • अपनी स्प्रेडशीट में किसी भी रिक्त पंक्तियों को हटा दिया गया है। सुनिश्चित करें कि सब कुछ स्प्रेडशीट के पंक्ति 1, कॉलम 1 से शुरू होता है।

टिप # 2: यदि आप अपनी स्प्रैडशीट में कोई परिवर्तन करते हैं, तो आपको इसे सहेजना होगा और इसे फिर से अपलोड करना होगा। ऐसा करने के लिए चरण 3 पर वापस जाएं।

8. आयात करने के लिए लेनदेन की पुष्टि करें

क्लिक करें आगामी और QuickBooks आपके द्वारा आयात किए गए लेनदेन की संख्या की पुष्टि करेंगे:

QuickBooks ऑनलाइन में आयात करने के लिए लेनदेन की संख्या की पुष्टि करें

9. लेनदेन सफलतापूर्वक आयात किया गया है

एक बार लेनदेन सफलतापूर्वक आयात हो जाने के बाद, निम्न संदेश प्रदर्शित होगा:

QuickBooks में संदेश है कि लेनदेन सफलतापूर्वक आयात किए गए थे

10. आयातित लेनदेन की समीक्षा करें

बैंकिंग केंद्र में, आपको क्रेडिट कार्ड खाते और शेष राशि को नीचे बताए अनुसार देखना चाहिए।

QuickBooks ऑनलाइन में आयातित लेनदेन की समीक्षा करें

लपेटें:

यह QuickBooks में बिजनेस क्रेडिट कार्ड खातों को आयात करने के तरीके पर अनुभाग को लपेटता है। हमारे QuickBooks ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अगला पाठ होगा कैसे कई उपयोगकर्ताओं को आपके QuickBooks डेटा तक पहुँच प्रदान करें। इस पाठ में, हम आपके अकाउंटेंट और मुनीम को आपके क्विकबुक डेटा तक पहुँच प्रदान करने के तरीके के माध्यम से चलेंगे।