कैसे इनसाइट सेट अप करें: पूरा चरण-दर-चरण गाइड

अंतर्दृष्टि एक सरल सीआरएम प्रणाली है जो छोटे व्यवसायों के लिए आदर्श है जो परियोजना प्रबंधन के साथ बिक्री गतिविधि को जोड़ना पसंद करते हैं। इनसाइट हमारे अनुशंसित सीआरएम है, जिसका उपयोग हम बिक्री का प्रबंधन करने के लिए परियोजनाओं और फिटबिज़ल के प्रबंधन के लिए एफएसबी में करते हैं। इस गाइड में, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने FitBizLoans में इनसाइट सेट अप किया ताकि आप अपने व्यवसाय के लिए इन चरणों को दोहरा सकें। हम डेटा जोड़ने, अवसरों को सेट करने, उपयोगकर्ताओं को जोड़ने और अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

यदि आप पहले से ही इनसाइट का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो अपना निशुल्क परीक्षण अभी शुरू करें ताकि आप इस ट्यूटोरियल में चरणों के माध्यम से एक वास्तविक खाते के साथ चल सकें। यदि आपके पास पहले से ही एक खाता है, तो हम एक नए नि: शुल्क परीक्षण के लिए साइन अप करने की सलाह देते हैं ताकि आप अपने पुराने खाते को गड़बड़ किए बिना इनसाइट की सुविधाओं का परीक्षण कर सकें। नि: शुल्क परीक्षण शुरू करने और साथ पालन करने के लिए यहां क्लिक करें।

इससे पहले कि आप अपने CRM सिस्टम में डेटा दर्ज करना शुरू करें, आपको 4 प्रकार के CRM रिकॉर्ड्स को समझना होगा:

टाइप 1: संपर्क

एक व्यक्तिगत ग्राहक की संपर्क जानकारी, ईमेल, संबंधित फाइलें, नोट्स और बहुत कुछ का ट्रैक रखने के लिए उपयोग किया जाता है। FitBizLoans में, हम अपने ऋण लीड, विक्रेताओं, भागीदारों और अधिक का प्रबंधन करने के लिए संपर्कों का उपयोग करते हैं - मूल रूप से हर कोई जिसके साथ हम संवाद करते हैं।

संपर्क उदाहरण

टाइप 2: संगठन

संगठनों का उपयोग किसी विशेष कंपनी की जानकारी और उस कंपनी से जुड़े संपर्कों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। FitBizLoans में संगठन हमारे लिए सहायक हैं क्योंकि हम अक्सर एक ही व्यवसाय के कई प्रतिनिधियों के साथ बात करते हैं।

संगठन का उदाहरण

टाइप 3: अवसर

अवसरों का उपयोग संभावित बिक्री को ट्रैक करने और पिछली बिक्री का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। अवसर आपके उत्पादों और व्यक्तिगत सेल्सपर्सन की सफलता पर नज़र रखने के साथ-साथ आपकी पाइपलाइन के प्रबंधन में सहायक होते हैं। हम अपने ऋण सौदों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए अवसरों का उपयोग करते हैं।

अवसर उदाहरण

टाइप 4: कार्य

मीटिंग, कॉल या किसी भी प्रकार के कार्य को शेड्यूल करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप किसी विशेष समय पर रवाना होने के लिए ईमेल रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। हम अपने लीड के साथ कॉल और मीटिंग्स का शेड्यूल करने के लिए कार्यों का उपयोग करते हैं।

कार्य उदाहरण

अब जब आप 4 मूल प्रकार के CRM रिकॉर्ड्स को समझ गए हैं, तो आप इनसाइट में अपनी जानकारी बनाना और जोड़ना शुरू कर सकते हैं। इनसाइट परीक्षण खाता सेट करें ताकि आप चरण-दर-चरण का अनुसरण कर सकें। नि: शुल्क परीक्षण शुरू करने के लिए यहां क्लिक करें।

अपने CRM में डेटा प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका यह है कि इसे मैन्युअल रूप से लिखें। यदि आप एक नया व्यवसाय हैं, जिसमें पहले से ही बहुत सारी जानकारी नहीं है, जिसे आप सिस्टम में लाना चाहते हैं, तो यह ठीक हो सकता है। बस "नया जोड़ें" पर क्लिक करें, बक्से भरें और "सहेजें" पर क्लिक करें।

इनसाइटली मैन्युअल रूप से एक नया रिकॉर्ड जोड़ना

यदि आप एक मौजूदा व्यवसाय हैं, तो यह मैन्युअल रूप से दर्ज करने के लिए बहुत अधिक डेटा हो सकता है। यदि आपके पास जीमेल, आउटलुक, एक्ट 9 या एक .CSV स्प्रेडशीट में आपका डेटा है, तो आप भाग्य में हैं। इनसाइट आपको सीधे इन एप्लिकेशन से डेटा आयात करने की अनुमति देता है।

ऐसा करने के लिए बस संपर्क लिंक पर क्लिक करें, और फिर "संपर्क और नोट्स आयात करें" पर क्लिक करें।

इनसाइट में डेटा आयात करना

एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे, तो आपको एक स्क्रीन मिलेगी जहां आप उस प्रोग्राम का चयन कर सकते हैं जिसे आप आयात करना चाहते हैं, और इनसाइट बाकी का ध्यान रखता है:

इनसाइट डेटा आयात विकल्प

यदि मेरा कार्यक्रम सूचीबद्ध नहीं है तो क्या होगा?

यदि आप इनसाइट को आयात करने के लिए जिस प्रोग्राम से डेटा लेना चाहते हैं, वह ऊपर सूचीबद्ध नहीं है, तब भी आशा है। कई सिस्टम आपको डेटा को एक .csv या एक्सेल फ़ाइल में निर्यात करने की अनुमति देंगे। कुंजी आपके डेटा को आपके द्वारा अभी तक एक स्प्रेडशीट में जो भी सिस्टम है, उससे प्राप्त कर रही है जिसे आप अपने CRM में आयात कर सकते हैं।

"एक्सेल फ़ाइल से संपर्क कैसे करें (आपका प्रोग्राम का नाम)" के लिए Google खोजें यह पता लगाने के लिए कि क्या आप अपने प्रोग्राम से डेटा एक्सेल फ़ाइल में निर्यात कर सकते हैं, और यह कैसे करें।

एक बार जब आपका डेटा एक .csv या एक्सेल स्प्रेडशीट में हो, तो ऊपर दिए गए "इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स" विंडो पर वापस जाएं, और ".csv फ़ाइल से कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स" चुनें और अपनी फाइल सिलेक्ट करें और फिर अपलोड को पुश करें, जो ऊपर लाएगा। खिड़की जो इस तरह दिखती है:

इनसाइट फ़ाइल मैपिंग विंडो

अपनी स्प्रैडशीट में प्रत्येक कॉलम में डेटा के साथ इनसाइट्स उपलब्ध इनसाइट फ़ील्ड से मिलान करने का प्रयास करेगा। यदि यह आपकी एक्सेल फ़ाइल में किसी कॉलम को नहीं पहचानता है, तो यह आपको समरूप इंसली फील्ड चुनने की अनुमति देता है।

यदि आपके पास अपनी स्प्रैडशीट में डेटा है कि इसके लिए समान इनसाइट फ़ील्ड नहीं है, तो नीचे दिए गए अनुभाग को तुरंत देखें।

अपने ग्राहकों को उनके व्यवसाय के लिए सही ऋण खोजने में मदद करने के लिए, हमें उनके व्यवसाय और वित्त के बारे में बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए; क्रेडिट स्कोर, व्यापार में साल, राजस्व और वेतन कुछ ही नाम के लिए। डिफ़ॉल्ट रूप से, इनसाइट केवल आपको बुनियादी संपर्क जानकारी सहेजने देता है। हालाँकि, कस्टम फ़ील्ड के लिए धन्यवाद, हम अपनी ज़रूरत के सभी अतिरिक्त रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं।

इनसाइट कस्टम फील्ड उदाहरण

एक कस्टम फ़ील्ड जोड़ने के लिए, अपनी स्क्रीन के ऊपरी दाएँ हाथ के कोने में अपने चित्र पर क्लिक करें और "सिस्टम सेटिंग्स" चुनें। बाएं हाथ सेटिंग मेनू पर, नीचे स्क्रॉल करें और "कस्टम फ़ील्ड" पर क्लिक करें।

क्योंकि आप कस्टम फ़ील्ड को 4 अलग-अलग प्रकार के रिकॉर्ड (संपर्क, संगठन, अवसर, या प्रोजेक्ट) में जोड़ सकते हैं, आपको सबसे पहले यह चुनना होगा कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। हमारे उदाहरण में, हमने "संपर्क" पृष्ठ पर कस्टम फ़ील्ड जोड़े। एक बार जब आप दाहिने टैब के नीचे होते हैं, तो "फ़ील्ड जोड़ें" पर क्लिक करें और विवरण दर्ज करें।

अब आपके पास अपने संपर्क और संगठन सेट करने के लिए सभी चरण होने चाहिए। अब यह आपके अवसरों को स्थापित करने का समय है।

बिक्री के अवसर उन उत्पादों या सेवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें आप बेच रहे हैं। FitBizLoans में, हम उन्हें अपने ऋण सौदों का प्रबंधन करने के लिए उपयोग करते हैं - जिसमें चल रहे सौदे, बंद सौदे और वे जो हमने खो दिए हैं। "अवसर" पृष्ठ से, हम एक नज़र में अपने सभी सौदों की स्थिति देख सकते हैं। एक पर क्लिक करने से हम अपने नवीनतम ऋण अनुरोध की स्थिति की तरह अधिक विवरण देख और दर्ज कर सकते हैं।

अंतर्दृष्टि में अवसरों का उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण लाभ, हालांकि, वह डेटा है जो वे पैदा करते हैं। FitBizLoans में हम आसानी से किसी भी समय सीमा के लिए अपनी कमाई का अनुमान लगा सकते हैं, यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से लीड स्रोत सबसे अच्छा रूपांतरण कर रहे हैं, यह पता करें कि कौन से ऋणदाता सबसे अधिक लाभदायक हैं और बहुत कुछ।

यदि आप किसी अन्य CRM से इनसाइट पर जा रहे हैं, तो आप अपने मौजूदा अवसरों को अवसर टैब पर क्लिक करके आयात कर सकते हैं और फिर आयात कर सकते हैं। अवसर .csv फ़ाइल के रूप में आयात किए जा सकते हैं। एक .csv फ़ाइल को बनाने और आयात करने के निर्देशों के लिए, "क्या होगा यदि मेरा कार्यक्रम सूचीबद्ध नहीं है?" तक स्क्रॉल करें।

यदि आप CRM सॉफ़्टवेयर में नए हैं, तो आप संभवतः स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, और आपकी बिक्री लोगों के लिए मक्खी पर अवसर डेटा में दर्ज होगी। सबसे पहले, आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके अवसर इनसाइट में सही तरीके से स्थापित किए गए हैं। यदि आपके पास पहले से इनसाइट खाता है, तो हम एक नया नि: शुल्क परीक्षण शुरू करने की सलाह देते हैं ताकि आप साथ चल सकें।

इनसाइट पर जाएं

इनसाइट में अवसर स्थापित करना

अवसरों के लिए कितना सेटअप आवश्यक है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी बिक्री और पाइपलाइन ट्रैकिंग के साथ कितना परिष्कृत होना चाहते हैं। बॉक्स से बाहर, इनसाइट आपको अवसर को एक नाम और विवरण देने की अनुमति देता है, अनुमान करें कि संभावना बंद हो जाएगी, सौदा बंद हो जाएगा, अनुमान करें कि सौदा कब बंद होगा, सौदे का डॉलर मूल्य, और राज्य जो सौदे के लिए जिम्मेदार है।

FitBizLoans में, हमने विशेष रूप से ऋण का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए कुछ कस्टम फ़ील्ड भी बनाए हैं। यहाँ इस बात का उदाहरण दिया गया है कि जो अवसर दिखता है वह हमारे CRM में दिखता है:

अंतर्दृष्टि अवसर उदाहरण

जैसा कि आप उपरोक्त छवि में देख सकते हैं, दो अतिरिक्त विवरण हैं (कस्टम फ़ील्ड के अलावा) आप एक अवसर के हिस्से के रूप में भर सकते हैं:

  1. अवसर श्रेणियाँ
  2. अवसर पाइपलाइनें

दोनों आपको अवसर के "प्रकार" का वर्णन करने में मदद करते हैं। पाइपलाइन चरण-दर-चरण प्रक्रियाएं हैं जो आप किसी सौदे को बंद करने के लिए करते हैं, आमतौर पर "कॉल लीड" से शुरू होता है और "साइन कॉन्ट्रैक्ट" के साथ समाप्त होता है। आप विभिन्न प्रकार के उत्पादों / सेवाओं को बेचने के लिए विभिन्न पाइपलाइनों को बचा सकते हैं।

श्रेणियाँ थोड़ी अधिक व्यापक हैं। FitBizLoans में, हम उनका उपयोग यह बताने के लिए करते हैं कि एक लीड कितना जरूरी है: "हॉट," "वार्म" या "कोल्ड।"

दोनों को कुछ अतिरिक्त सेटअप की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा करने से चीजें बेहतर ढंग से व्यवस्थित रहती हैं और आपको ग्राफिक पाइपलाइन रिपोर्ट बनाने में सक्षम बनाता है। उन्हें सेट करने का तरीका यहां दिया गया है:

अवसर के लिए श्रेणियाँ जोड़ना

यदि आपके पास कई प्रकार के उत्पाद या सेवाएं हैं, तो आप अवसर श्रेणियों को स्थापित करना चाह सकते हैं। आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि हम FitBizLoans में करते हैं, यह बताने के लिए कि अवसर कितना प्राथमिकता है।

श्रेणी जोड़ना सीधा है, बस सिस्टम सेटिंग्स मेनू पर क्लिक करें और फिर नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

ध्यान दें कि श्रेणियां अवसरों के लिए अनन्य नहीं हैं। आप उन्हें परियोजनाओं, फ़ाइलों और कार्यों के लिए भी जोड़ सकते हैं। ऊपर दिए गए हमारे उदाहरण में, हमने कुछ अलग तरह के रिकॉर्ड के लिए श्रेणियों को सहेजा है।

अपने अवसर पाइपलाइन को स्थापित करना थोड़ा अधिक जटिल है, लेकिन सेल्सपर्स और सेल्स मैनेजर के लिए भी यह बहुत शक्तिशाली विशेषता है। जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो आप व्यक्तिगत विक्रेता और कंपनी के स्तर पर अपने सभी बिक्री के अवसरों के वर्तमान चरण को ट्रैक कर सकते हैं।

आप प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में गतिविधियों को भी असाइन कर सकते हैं, इसलिए हर बार जब बिक्री पाइपलाइन चरण को अपडेट किया जाता है, तो गतिविधियों का एक नया सेट स्वचालित रूप से असाइन किया जाता है।

यह कैसे करना है:

चरण 1: अपनी बिक्री प्रक्रिया को परिभाषित करें

आपको इनसाइट में कोई बदलाव करने से पहले अपनी बिक्री प्रक्रिया को परिभाषित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, पहले उन चरणों को लिखें, जिन्हें आपके विक्रेता पहले संपर्क से ग्राहक को बंद सौदे के लिए लेते हैं। यहाँ हम FitBizLoans में उपयोग की जाने वाली बिक्री प्रक्रिया है:

  1. नई लीड
  2. अनुबंध की कोशिश की
  3. संपर्क किया गया
  4. कागजी कार्रवाई का इंतजार
  5. इन्होंने बताया
  6. बन्द है

हमारे लिए, बिक्री प्रक्रिया 6 चरणों से बनी है।

चरण 2: अंतर्दृष्टि के लिए एक पाइपलाइन जोड़ें

अब जब आप अपनी पाइपलाइन के चरणों को जानते हैं, तो आप इनसाइट में पाइपलाइन सेट कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में सिस्टम सेटिंग्स पर जाएं, फिर "पाइपलाइन" पर क्लिक करें, पाइपलाइन को एक नाम दें, अवसरों के तहत एक चेकबॉक्स डालें और फिर पाइपलाइन जोड़ें क्लिक करें।

अंतर्दृष्टि के लिए एक नई पाइपलाइन जोड़ना

चरण 3: अपने पाइपलाइन चरणों को सेट करें

अपनी नई पाइपलाइन के बगल में स्थित एडिट स्टेज लिंक पर क्लिक करें, और चरण 1 में आपके द्वारा परिभाषित चरणों को जोड़ें। अब "गतिविधि सेट" कॉलम को खाली छोड़ दें, हम बाद में उसी पर वापस आने वाले हैं।

इनसाइट में एक पाइपलाइन में चरणों को जोड़ना

अब आप अपने अवसर पर वापस जा सकते हैं, जहां आप अपनी नई पाइपलाइन देखेंगे और चरण निर्धारित करेंगे।

एक महत्वपूर्ण अवसर के पाइपलाइन और चरण को बदलना

चरण 4: अपनी गतिविधि सेट को परिभाषित करें

क्या आपके पास अपनी बिक्री पाइपलाइन के प्रत्येक चरण में विशिष्ट चीजें हैं जो आप चाहते हैं? गतिविधि सेट आपको टीम के सदस्यों के लिए स्वचालित रूप से कार्य निर्धारित करने की अनुमति देता है जब भी कोई नया अवसर स्थापित किया जाता है, और जब भी पाइपलाइन एक नए चरण में अपडेट की जाती है। यह नियत कार्यों में से कुछ मैनुअल वर्क लेने में मदद करता है।

FitBizLoans में, हम गतिविधि सेट का उपयोग किए बिना व्यवस्थित रहने में कामयाब रहे हैं। यदि हम उन्हें स्थापित करना चाहते थे, तो, हम गतिविधि सेट को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं:

मंचगतिविधि सेट
1. नया लीड आता हैकॉल लीड, ईमेल सूचना पीडीएफ
2. संपर्क करने की कोशिश कीफॉलो-अप ईमेल, शेड्यूल कॉल भेजें
3. संपर्क किया गयाअनुसूची बैठक, ऋण जानकारी पैकेट भेजें
4. कागजी कार्रवाई का इंतजारचेकलिस्ट, अनुरोध व्यापार / वित्तीय जानकारी भेजें
5. संदर्भितसंपर्क उधारदाताओं, अनुसूची अनुवर्ती कॉल
6. बंदऋणदाता के साथ अंतिम रूप दें, लेखांकन को सूचित करें

एक बार जब आप परिभाषित कर लेते हैं कि आप अपनी बिक्री पाइपलाइन के प्रत्येक चरण में कौन सी गतिविधियाँ करना चाहते हैं, तो आप इन गतिविधियों सेटों को इनसाइट में जोड़ सकते हैं।

चरण 5: इनसाइट में अपनी गतिविधि सेट जोड़ें

ऊपरी दाएं कोने में सिस्टम सेटिंग्स पर जाएं, और गतिविधि सेट का चयन करें। फिर अपने गतिविधि सेट का नाम दर्ज करें, अवसरों के तहत एक चेकमार्क डालें और फिर जोड़ें पर क्लिक करें।

अंतर्दृष्टि के लिए गतिविधि सेट जोड़ना

अब गतिविधि सेट के बगल में "गतिविधियों को संपादित करें" लिंक पर क्लिक करें, और गतिविधियों को जोड़ें:

एक गतिविधि सेट में व्यक्तिगत गतिविधियाँ जोड़ना

चरण 6: इनसाइट में अपनी पाइपलाइन में अपनी गतिविधि सेट जोड़ें

एक बार जब आप अपनी गतिविधि सेट कर लेते हैं, तो अंतिम चरण उन्हें अपनी पाइपलाइन में जोड़ना है। सिस्टम सेटिंग्स के तहत पाइपलाइन टैब पर वापस जाने के लिए, अपनी पाइपलाइन का चयन करें, और "चरण संपादित करें" लिंक पर क्लिक करें। अगला जिस चरण में आप गतिविधि सेट करना चाहते हैं, उसके बगल में स्थित संपादन बटन पर क्लिक करें, जो गतिविधि सेट आप अभी स्थापित करते हैं उसे जोड़ें और फिर सहेजें पर क्लिक करें।

एक पाइपलाइन में गतिविधि समूह जोड़ना

अब जब मैं किसी अवसर को संपादित करने जाऊंगा और मंच बदलूंगा तो यह इस तरह दिखाई देगा:

अवसर गतिविधि सेट उदाहरण

अब जब आपके पास इनसाइट और आपके संपर्क, संगठन और अवसर सेटअप में आपका डेटा है, तो आप सिस्टम में उपयोगकर्ताओं को जोड़ना शुरू करने के लिए लगभग तैयार हैं। इससे पहले कि हम ऐसा करें, आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप उपयोगकर्ता की अनुमति और अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रखें।

सिस्टम को उपयोगी बनाए रखने, और आपके सभी डेटा के साथ भाग रहे किसी व्यक्ति के संपर्क में रहने के बीच यहां एक संतुलन है। आप जितने अधिक उपयोगकर्ताओं को देख सकते हैं, वे उतने ही प्रतिबंधात्मक तरीके से अनुमति देते हैं, जितनी कम उपयोगी प्रणाली बनती है। वैकल्पिक रूप से, जितना अधिक आप अपने व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को देते हैं, उतना ही संभव है कि कोई व्यक्ति आपके सभी डेटा के साथ भाग जाए।

यहां आपको उसी समय अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए अपने सिस्टम को उपयोगी बनाए रखने के लिए पता होना चाहिए।

उपयोगकर्ता अनुमतियाँ दो स्तरों पर सेट की जा सकती हैं

1. सिस्टम स्तर

सिस्टम सेटिंग्स टैब के तहत आप प्रशासनिक एक्सेस (सिस्टम सेटिंग्स को बदलने की क्षमता) दे सकते हैं, और सेट कर सकते हैं कि उपयोगकर्ता सिस्टम से डेटा निर्यात कर सकता है या नहीं। हरे रंग का आइकन एक उपयोगकर्ता व्यवस्थापक को एक्सेस देता है और नीला आइकन उन्हें निर्यात की अनुमति देता है।

2. रिकॉर्ड स्तर

इनसाइट आपको यह तय करने की क्षमता देती है कि आप इसे बनाते समय किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से, रिकॉर्ड सभी को दिखाई देते हैं। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, आप केवल उस व्यक्ति को दिखाई देने के लिए रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं जिसने इसे बनाया है, विशिष्ट लोग या लोगों की टीम। इसके बावजूद कि किसी व्यक्ति के रिकॉर्ड का अनुमति स्तर क्या है, प्रशासक हमेशा सभी रिकॉर्ड देख पाएंगे।

यदि आपने इस गाइड के चरणों का पालन किया है तो आपको अब सभी सेट अप करने और उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। बधाई हो! एक नया उपयोगकर्ता जोड़ना सरल और सीधा है। अपनी स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में लिंक सेटिंग सिस्टम पर क्लिक करें, बाईं ओर उपयोगकर्ताओं का चयन करें और फिर नया उपयोगकर्ता जोड़ें क्लिक करें।

इनसाइट्स इनसाइट बनाना

सिस्टम सेटिंग्स के तहत टीमों टैब का उपयोग करके आप इनसाइट उपयोगकर्ताओं को एक साथ टीमों में समूहित कर सकते हैं। टीमों द्वारा अवसरों और अन्य रिकॉर्डों को फ़िल्टर करने के अलावा (उदाहरण के लिए "मुझे हमारी यूएस सेल्स टीम के सभी अवसर दिखाएं"), आप टीमों का उपयोग करके यह भी सेट कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति रिकॉर्ड देख सकता है।

एक टीम सेट करने के लिए, सिस्टम सेटिंग पेज के बाईं ओर स्थित टीमों के लिंक पर क्लिक करें। टीम को एक नाम दें और फिर इनसाइट उपयोगकर्ताओं को जोड़ें जिन्हें आप उस टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं।

यह सब कुछ आपको इनसाइट अप और रनिंग को जानने के लिए आवश्यक है। कई और विशेषताएं हैं जो आपको आपके व्यवसाय की जरूरतों के आधार पर उपयोगी लग सकती हैं - जैसे ईमेल टेम्प्लेट और प्रोजेक्ट प्रबंधन। यदि आप सभी की जरूरत बुनियादी संपर्क और अवसर प्रबंधन था, तो आप अच्छे हो सकते हैं। फिर भी, यदि इनमें से कोई भी विशेषता आपकी रुचि रखती है, तो आप उनके बारे में संगत गाइड में और अधिक पढ़ सकते हैं:

1. जीमेल साइडबार

यदि आप एक Gmail उपयोगकर्ता हैं, तो आप एक अद्वितीय इनसाइट टूलबार स्थापित कर सकते हैं जो CRM डेटा को देखने और रिकॉर्ड को सीधे आपके इनबॉक्स से बचाने देता है। इंस्‍टॉल करने के तरीके के बारे में अवलोकन और निर्देशों के लिए, इनसाइट की वेबसाइट पर इस गाइड को देखें।

2. ईमेल टेम्प्लेट

आप इनसाइट के माध्यम से सीधे ईमेल भी भेज सकते हैं। संपर्क देखने के दौरान, बस "क्रियाएँ" और "इस संपर्क को ईमेल करें" पर क्लिक करें। इनसाइट के उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने से ईमेल टेम्पलेट भी बचाए जा सकते हैं, जो बिक्री और ग्राहक सेवा संदेशों के लिए बहुत उपयोगी है।

3. परियोजना प्रबंधन

अवसरों के समान, इनसाइट में एक अद्वितीय मेनू होता है जहां आप परियोजनाओं के पूरा होने को ट्रैक और प्रबंधित कर सकते हैं। यह बिक्री-उन्मुख व्यवसायों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके पास एक जटिल लेनदेन या वितरण प्रक्रिया है।

4. वेब प्रपत्र

वेब-आधारित व्यवसायों के लिए, आप अपनी वेबसाइट से वेब प्रपत्रों का उपयोग करके स्वचालित रूप से लीड ट्रांसफर कर सकते हैं। यह आपको तेज़ी से लीड पर कूदने में मदद करता है, और मैन्युअल डेटा प्रविष्टि को कम करके आपको समय बचाने में मदद करता है।

5. अधिक एकीकरण

इनसाइट 3 पार्टी एकीकरण की एक विशाल श्रृंखला का समर्थन करता है। आप अपने डेटा को स्वचालित रूप से बिक्री डेटा स्थानांतरित करने या अपने ईमेल मार्केटिंग सॉफ़्टवेयर को स्वचालित रूप से संपर्कों को स्थानांतरित करने के लिए अपने अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर से लिंक कर सकते हैं। हमारे इनसाइट समीक्षा लेख में इनसाइट्स की विशेषताओं और मूल्य निर्धारण के बारे में अधिक जानें।

यदि आपको यह चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका मददगार लगी, तो कृपया नि: शुल्क इनसाइट खाता शुरू करने के लिए यहां क्लिक करें। इनसाइट हमें प्रत्येक नए साइनअप के लिए एक छोटा सा शुल्क देता है जो इस तरह के अधिक उपयोगी गाइड बनाने के लिए हमारे काम का समर्थन करता है।

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