5 चरणों में ज़ोहो सीआरएम का उपयोग कैसे करें

सीआरएम सिस्टम आपको अपनी बिक्री प्रक्रिया को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। इस गाइड में हम समझाते हैं कि ज़ोहो सीआरएम को कैसे सेटअप किया जाए, जो सबसे लोकप्रिय लघु व्यवसाय सीआरएम सिस्टम में से एक है। हम आपको बताएंगे कि आप अपना डेटा ज़ोहो में कैसे प्राप्त करें, अपनी बिक्री पाइपलाइन को कैसे सेट करें और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप खेतों को कैसे अनुकूलित करें।

ज़ोहो का उपयोग करना सीखने में पहला कदम अपने आप को लेआउट के साथ परिचित करना है। जब आप पहली बार ज़ोहो में प्रवेश करते हैं, तो आप "होम" नामक एक सेटअप स्क्रीन तक पहुँचेंगे। यह वह जगह है जहाँ आप अपना डेटा जोड़ेंगे और आपके द्वारा आवश्यक डेटा फ़ील्ड से मिलान करने के लिए सिस्टम को कस्टमाइज़ करेंगे।

इससे पहले कि हम सिस्टम सेट करना शुरू करें, हालाँकि, ज़ोहो लेआउट से परिचित होने के लिए शीर्ष पर कुछ मेनू बार क्लिक करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, सुराग या हिसाब किताब। इन्हें मॉड्यूल के रूप में जाना जाता है, और वे ऐसे स्थान हैं जहां आप विभिन्न प्रकार के डेटा संग्रहीत करते हैं और विभिन्न सिस्टम सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

पर क्लिक करके देखें संपर्क, फिर एक नया संपर्क भरें और सहेजें। अगला, पर सिर पर क्षमता, जो आप बिक्री के अवसरों को ट्रैक करते हैं। भरने और इनमें से एक को बचाने की भी कोशिश करें। एक बार जब आप परिचित महसूस करना शुरू करते हैं, तो चरण 2 पर जाएं और हम आपको दिखाएंगे कि ज़ोहो में अपना डेटा कैसे प्राप्त करें।

यदि आपने पिछले चरण में संपर्क जोड़ने का प्रयास किया है, तो आपने पहले ही ऐसा करने का मैनुअल तरीका सीख लिया है। हालाँकि, यदि आपके पास बड़ी मात्रा में संपर्क हैं, तो थोक में अपने सभी संपर्कों को आयात करने का एक बहुत तेज़ तरीका है।

इसे दो तरीकों से किया जा सकता है:

1. दूसरे CRM से आपका डेटा माइग्रेट करना

यदि आपने पहले CRM का उपयोग किया है और अपने डेटा को पुराने सिस्टम से स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो पर क्लिक करें शुरू करना अपनी स्क्रीन के दाहिने हाथ के किनारे पर टैब करें और फिर क्लिक करें अन्य CRM से डेटा माइग्रेट करें, जो आपके अनुसरण के लिए एक सरल प्रक्रिया प्रदान करता है।

2. स्प्रेडशीट से अपना डेटा आयात करना

यदि आप अपने लीड को स्प्रेडशीट के माध्यम से आयात करना चाहते हैं, जिसे आपने अपने पुराने CRM सिस्टम से निर्यात किया है, तो बस क्लिक करें अन्य सीआरएम.

ज़ोहो आपको निम्नलिखित प्रारूपों में से एक में एक स्प्रेडशीट फ़ाइल अपलोड करने के लिए कहेगा - एक्सएलएस, एक्सएलएसएक्स, सीएसवी या वीसीएफ। फिर, अपने संपर्कों, खातों और गतिविधियों को भी अपलोड करने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करें।

यदि आपके पास अपने पुराने CRM से आपके निर्यात किए गए संपर्कों वाली स्प्रेडशीट नहीं है, तो आप उन्हें अन्य सॉफ़्टवेयर से स्प्रैडशीट पर निर्यात कर सकते हैं। यहां कुछ सरल निर्देश दिए गए हैं जिनका आप जीमेल, आउटलुक, लिंक्डइन या मेलकम्पिंप से संपर्क निर्यात कर सकते हैं।

आपके CRM को संपर्क निर्यात करना

जीमेल लगींअपने इनबॉक्स के ऊपरी बाएँ कोने में मेल पर क्लिक करें। फिर संपर्क, अधिक और निर्यात का चयन करें। ऐसा करने के बारे में अधिक विस्तृत निर्देशों के लिए, यहां क्लिक करें।
आउटलुक 2010फ़ाइल का चयन करें, खोलें और निर्यात करें। फिर आयात / निर्यात करने के लिए होवर करें और फ़ाइल में निर्यात करें चुनें। ऐसा करने के बारे में अधिक विस्तृत निर्देशों के लिए, यहां क्लिक करें।
लिंक्डइनबस इस लिंक को फॉलो करें और एक्सपोर्ट पर क्लिक करें।
MailChimpसूचियों के प्रमुख, वह सूची चुनें, जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, फिर निर्यात सूची चुनें। ऐसा करने के बारे में अधिक विस्तृत निर्देशों के लिए, यहां क्लिक करें।

यदि आप एक अलग कार्यक्रम का उपयोग करते हैं, तो आप अभी भी स्प्रेडशीट के रूप में संपर्क निर्यात करने में सक्षम हो सकते हैं। Google खोज शब्द के साथ "[अपना कार्यक्रम का नाम डालें] CSV को निर्यात करें।" यदि आपका कार्यक्रम आपको ऐसा करने की अनुमति देता है, तो आपको खोज रिटर्न पृष्ठ में निर्देश ढूंढने चाहिए।

एक बार जब आप अपने संपर्कों को एमएस एक्सेल, सीएसवी या वीसीएफ स्प्रेडशीट के रूप में सहेजते हैं, तो ज़ोहो में वापस जाएं और फ़ाइल अपलोड करें।

अगले चरण के दौरान, ज़ोहो आपको अपनी स्प्रेडशीट में प्रत्येक भिन्न प्रकार के डेटा फ़ील्ड के नाम की पुष्टि करने के लिए कहेगा। उदाहरण के लिए, यह बदल सकता है ईमेल पता पढ़ने के लिए कार्य ईमेल या कंपनी पढ़ने के लिए खाते का नाम। अपनी स्प्रैडशीट खोलें और पुष्टि करें कि प्रत्येक कॉलम ज़ोहो में सही डेटा फ़ील्ड के साथ मेल खाता है।

यदि सब कुछ अच्छा लगता है, तो आगे बढ़ें और अपना डेटा आयात करना शुरू करें। हालांकि, कई व्यवसाय अपने संपर्कों से संबंधित अद्वितीय डेटा संग्रहीत करते हैं, उदाहरण के लिए आप जानना चाहते हैं कि आपका संपर्क गोल्फ खेलता है या नहीं, या उनका जन्मदिन याद है। जब ज़ोहो के पास आपके किसी अनूठे डेटा फ़ील्ड के साथ मेल खाने के लिए डेटा फ़ील्ड नहीं है, तो आप इसे समायोजित करने के लिए अपना स्वयं का कस्टम फ़ील्ड बना सकते हैं।

यदि आपको कस्टम फ़ील्ड जोड़ने की आवश्यकता है, तो चरण 3 को पहले पूरा करें और उसके बाद चरण 2 को पूरा करने के बाद वापस जाएँ।

ज़ोहो के होमपेज पर वापस जाएं और पर क्लिक करें शुरू करना अपनी स्क्रीन के दाहिने हाथ के किनारे पर फिर से टैब करें और फिर क्लिक करें अनुकूलन। यह आपको एक विशेष मेनू में लाएगा जहां आप CRM के लेआउट को निजीकृत कर सकते हैं।

शुरू करने के लिए, चलो पर क्लिक करें संपर्क। यह हमें एक ऐसे पृष्ठ पर ले जाता है, जहाँ हम यह अनुकूलित कर सकते हैं कि संपर्क पृष्ठ कैसे दिखाई देते हैं: आप स्थान बदलने या छोड़ने के लिए ड्रॉप कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं कूड़ादान आइकन उन्हें हटाने के लिए।

डिफ़ॉल्ट रूप से, ज़ोहो के पास भारी संख्या में डेटा फ़ील्ड हैं, जिनमें स्काइप आईडी, फ़ैक्स, सहायक फ़ोन नंबर आदि जैसे विविध शामिल हैं। चीजों को अधिक प्रबंधनीय रखने के लिए, आप इनमें से कुछ को हटाने पर विचार कर सकते हैं। इससे चीजों को नेविगेट करने में आसानी होगी जब आप और आपकी टीम बयाना में सिस्टम का उपयोग करना शुरू करते हैं।

अब आपको कोई भी कस्टम डेटा फ़ील्ड जोड़ने की आवश्यकता है जो आपको चाहिए और जोहो प्रदान नहीं की है। ऐसा करने के लिए, बस बाईं ओर एक विकल्प पर क्लिक करें नई फील्ड्स और इसे अन्य संपर्क क्षेत्रों पर खींचें। यदि आप ज़ोहो के मुफ्त संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, तो आप कस्टम फ़ील्ड नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि यह केवल मानक संस्करण के साथ उपलब्ध होता है, जिसकी लागत प्रति उपयोगकर्ता $ 12 / महीना है।

ज़ोहो पर जाएँ

एक बार जब आप अपने संपर्क पृष्ठों से खुश हों, तो पर क्लिक करें सौदा स्क्रीन के शीर्ष पर टैब।

सौदा वह जगह है जहाँ आप ज़ोहो में अपने बिक्री के अवसरों को ट्रैक करते हैं। क्लिक करें नया सौदा बनाएँ और आपको इनपुट ए के विकल्प दिखाई देंगेबिक्री मूल्य, अपेक्षित करीबी तारीख, खाता नाम, संपर्क नाम और अधिक।

सीआरएम का उपयोग करने की सुंदरता इस तरह से पृष्ठों से जुड़ी हुई है। सौदे हमेशा एक से जुड़े होते हैं लेखा, और इसके विपरीत। दूसरे शब्दों में, आप तुरंत पा सकते हैं कि निर्माता प्रत्येक बिक्री के साथ कौन से निर्णय लेते हैं।

दाहिने हाथ के कॉलम में, आपको एक फ़ील्ड कहा जाएगा मंच और एक और फोन किया संभावना। बिक्री के चरण को समायोजित करने से स्वचालित रूप से जीतने की संभावना बदल जाती है। यह इसलिए है क्योंकि सौदे के सफलतापूर्वक समापन की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि बिक्री एक चरण से दूसरे चरण में बढ़ती है। अपनी खुद की बिक्री के चरणों को परिभाषित करने के तरीके के बारे में अधिक जानने के लिए, हम हमारे गाइड को पढ़ने की सलाह देते हैं जो आपकी बिक्री फ़नल बनाने के लिए कवर करता है।

ज़ोहो बिक्री चरणों (योग्यता, आवश्यकता विश्लेषण, आदि) की एक सामान्य सूची के साथ आता है क्योंकि आपके व्यवसाय की अपनी अनूठी बिक्री प्रक्रिया है, हालांकि, आप इन चरणों को अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, पर क्लिक करें शुरू करना अपनी स्क्रीन के दाहिने हाथ के किनारे पर टैब करें और फिर क्लिक करें अनुकूलन तथा सौदा जो आपके अनुसरण के लिए एक सरल प्रक्रिया प्रदान करता है.

के पास मंच फ़ील्ड, गियर आइकन पर क्लिक करें और चुनें स्टेज-प्रोबेबिलिटी मैपिंग। वहां से, आप एक मेनू पर पहुंचेंगे, जहां आप अपनी बिक्री के चरणों को दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक चरण के लिए, आप जीतने की संभावना को भी समायोजित कर सकते हैं।

एक बार जब आपके पास अपने स्वयं के चरण और संभावनाएं बच जाती हैं, तो आप अपनी बिक्री को ट्रैक करना शुरू कर पाएंगे। जैसा कि आप सिस्टम का उपयोग करना शुरू करते हैं, आपको बिक्री एनालिटिक्स रिपोर्टों से भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा जो ज़ोहो स्वचालित रूप से उत्पन्न करता है।

संपर्कों को आयात करने और सौदों को स्थापित करने के बाद, आप ज़ोहो को अपनी टीम के बाकी हिस्सों में पेश करने के लिए तैयार हैं। स्वचालित ईमेल, कार्यों और मोबाइल एप्लिकेशन जैसी उन्नत ज़ोहो सुविधाओं के बारे में अधिक जानने के लिए, हमारी पूर्ण ज़ोहो समीक्षा देखें।

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