शून्य में ऑनलाइन बिक्री उद्धरण, बोली या अनुमान कैसे बनाएं

फिट लघु व्यवसाय ज़ीरो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है! इस पाठ में, हम कवर करने जा रहे हैं कि कैसे ज़ीरो में ऑनलाइन बिक्री बोली, बोली या अनुमान बनाएँ।

आप अपने स्वयं के Xero खाते पर अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से कोई नहीं है, तो नि: शुल्क 30-दिवसीय परीक्षण के लिए साइन अप करने के लिए यहां क्लिक करें और नीचे का पालन करें।

इस पाठ को पूरा करने के लिए, आप या तो नीचे दिए गए वीडियो देख सकते हैं, चरण-दर-चरण निर्देशों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। शुरू करते हैं!

कुछ छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए, ज़ीरो अपनी पुस्तकों को अपने दम पर संभालने के लिए पर्याप्त उपकरण प्रदान करेगा। लेकिन, कई लोगों के लिए, यह समझ में नहीं आता है कि अनुभवी छोटे व्यवसाय लेखाकारों के साथ मिलकर ज़ीरो का उपयोग करें, जो कि ज़ीरो विशेषज्ञ भी हैं, जैसे कि बुककीपर 360।

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एक व्यवसाय के स्वामी के रूप में, आपको अपने ग्राहकों को उत्पादों और / या सेवाओं के लिए एक उद्धरण प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है जिसे वे आपसे खरीदने पर विचार कर रहे हैं। ज़ीरो में एक उद्धरण बनाने से आप आसानी से स्थिति पर नज़र रख सकेंगे, और कुछ ही क्लिक के साथ, एक उद्धरण से एक चालान, बिल या खरीद ऑर्डर बना सकते हैं।

जबकि ज़ीरो डिफ़ॉल्ट रूप से "उद्धरण" शब्द का उपयोग करता है, आप अपनी पसंद के आधार पर इसे "बोली" या "अनुमान" में बदल सकते हैं।

इस पाठ में, हम ऑनलाइन उद्धरण कैसे बनाएँ, इनवॉइस कैसे बनाएँ, उद्धरणों से आदेश और बिल कैसे खरीदें और बदलाव कैसे करें या किसी उद्धरण को पूरी तरह से कैसे हटाएं के चरणों के माध्यम से चलेंगे।

Xero में उत्पन्न एक उद्धरण

ऑनलाइन उद्धरण बनाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1 - ज़ीरो डैशबोर्ड से, खातों पर क्लिक करें और नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में दिखाए अनुसार बिक्री का चयन करें।

चरण 2 - नया बटन पर क्लिक करें और नीचे दिए गए संकेत के अनुसार ड्रॉपडाउन से उद्धरण चुनें।

चरण 3 - नीचे सभी क्षेत्रों के साथ एक स्क्रीनशॉट है जिसे हर एक के संक्षिप्त विवरण के साथ पूरा करने की आवश्यकता है।

  1. ग्राहक - ड्रॉपडाउन से, उस ग्राहक का चयन करें जिसे आप के लिए उद्धरण बनाना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक ग्राहक स्थापित नहीं किया है, तो आप ग्राहक का नाम लिखकर और फिर नए संपर्क का चयन करके ऐसा कर सकते हैं। जानने के लिए हमारा वीडियो ट्यूटोरियल देखें ग्राहक संपर्क कैसे सेट करें.
  2. दिनांक - यह क्षेत्र स्वचालित रूप से आज की तारीख से आबाद होगा; अगर आपको जरूरत हो तो आप तारीख बदल सकते हैं।
  3. समाप्ति - यह फ़ील्ड स्वचालित रूप से आपके द्वारा उद्धरण के लिए निर्धारित डिफ़ॉल्ट तिथि के साथ आबाद हो जाएगी। यदि समाप्ति तिथि डिफ़ॉल्ट से भिन्न होती है, तो आप इसे यहां बदल सकते हैं। जानने के लिए हमारा वीडियो ट्यूटोरियल देखें कैसे उद्धरण के लिए डिफ़ॉल्ट तिथियाँ सेटअप करने के लिए.
  4. बोली अंक - यह फ़ील्ड स्वचालित रूप से अगले उपलब्ध उद्धरण # के साथ आबाद करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डुप्लिकेट उद्धरण नहीं बनाए गए हैं।
  5. संदर्भ - कोई भी अतिरिक्त जानकारी दर्ज करें जो आप इस संदर्भ क्षेत्र में चाहते हैं।
  6. विषय - चालान सेटअप के दौरान आपके द्वारा चुनी गई ब्रांडिंग थीम इस क्षेत्र में स्वचालित रूप से पॉप्युलेट हो जाएगी। इसे बदलने के लिए ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें।
  7. एक शीर्षक और सारांश जोड़ें - यदि आवश्यक हो, तो आप वह जानकारी जोड़ सकते हैं जिसे आप अपने उद्धरण के शरीर में शामिल नहीं करना चाह सकते हैं, जैसे शीर्षक और नीचे दिए गए सारांश के समान:
  8. मद - ड्रॉपडाउन से, उस आइटम का चयन करें जिसके लिए आप एक उद्धरण प्रदान कर रहे हैं। यदि आपने Xero में उत्पाद / सेवा स्थापित नहीं की है, तो आप यहाँ Add Item पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। हमारे देखने के लिए सुनिश्चित करें उत्पादों और सेवाओं को कैसे सेटअप करेंइन्वेंट्री आइटम को सेटअप और प्रबंधित करने का तरीका जानने के लिए ट्यूटोरियल।
  9. विवरण - यह फ़ील्ड ऊपर चयनित आइटम के आधार पर ऑटो-पॉप्युलेट होगी। हालाँकि, यदि आपको आवश्यकता हो तो आप विवरण को संशोधित कर सकते हैं।
  10. मात्रा - प्रत्येक आइटम के लिए मात्रा दर्ज करें। सेवाओं के लिए, 1 की मात्रा दर्ज करें।
  11. यूनिट मूल्य - यह फ़ील्ड आइटम के लिए स्थापित इकाई मूल्य के आधार पर ऑटो-पॉप्युलेट करेगा। यदि आइटम को शून्य के एक इकाई मूल्य के साथ सेट किया गया है, तो आपको इसे इस क्षेत्र में दर्ज करना होगा।
  12. छूट - यदि लागू हो, तो वह बोली दर्ज करें जिसे आप लागू करना चाहते हैं। यदि आप कुछ ग्राहकों को एक मानक छूट के साथ सेट करना चाहते हैं, तो आप इनवॉइस सेट अप में ऐसा कर सकते हैं।
  13. लेखा - ड्रॉपडाउन से, उस खाते का चयन करें जिसे आप बेचे जाने वाले प्रत्येक आइटम के लिए आय को ट्रैक करना चाहते हैं। हमारे देखो खाते कैसे सेटअप करें खातों के चार्ट के बारे में अधिक जानने के लिए ट्यूटोरियल।
  14. कर दर - में सेल्स टैक्स रेट पाठ को कैसे सेटअप करें, हम आपको दिखाते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट कर की दर कैसे तय होती है, जो लागू होती है अधिकांश आपके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की। यदि आपने डिफ़ॉल्ट कर की दर निर्धारित नहीं की है, तो प्रत्येक आइटम के लिए उचित कर दर का चयन करने के लिए ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें।
  15. ट्रैकिंग श्रेणी (क्षेत्र) - ज़ीरो आपको ट्रैकिंग श्रेणियां स्थापित करने की अनुमति देता है यह देखने के लिए कि आपके व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्र (यानी विभाग, स्थान या क्षेत्र) कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्रॉपडाउन मेनू से, आप उद्धरणों के लिए एक डिफ़ॉल्ट ट्रैकिंग श्रेणी असाइन कर सकते हैं; स्क्रीनशॉट में इस क्षेत्र के ऊपर एक ट्रैकिंग श्रेणी के रूप में स्थापित किया गया है।
  16. राशियाँ हैं - ड्रॉपडाउन से, यह चुनें कि क्या राशियों में कोई कर, कर अनन्य या कर शामिल नहीं होना चाहिए। कर राशियों के बारे में अधिक जानने के लिए, हमारे संगठन और वित्तीय ट्यूटोरियल देखें।
  17. रकम - ज़ीरो यूनिट फ़ील्ड कॉलम द्वारा मात्रा फ़ील्ड को स्वचालित रूप से राशि फ़ील्ड की गणना करने के लिए गुणा करेगा।
  18. अतिरिक्त लाइनें जोड़ें - यदि आवश्यक हो, तो आप उद्धरण में अतिरिक्त लाइनें जोड़ सकते हैं।
  19. शर्तें - इस क्षेत्र में उद्धरण की शर्तों को इंगित करें। आप इस जानकारी को प्रत्येक उद्धरण पर स्वतः प्रदर्शित होने के लिए सेट कर सकते हैं। सभी उद्धरणों के लिए डिफ़ॉल्ट शब्द कैसे सेट करें, यह जानने के लिए हमारे इनवॉइस सेटअप पाठ को देखें।

नीचे हमारी काल्पनिक कंपनी Acme Web Pros Plus के लिए एक नमूना उद्धरण है:

चरण 4 - एक बार जब आप सभी क्षेत्रों को पूरा कर लेते हैं, तो आप "सहेजें" या "भेजें" बटन पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे एक स्क्रीनशॉट दिया गया है, जिसमें से विभिन्न विकल्प आप चुन सकते हैं।

  1. मसौदे के रूप में संचित करें - यह विकल्प आपकी बोली को बचाएगा और आपको इस स्क्रीन से बाहर निकलने की अनुमति देगा।
  2. सहेजें (संपादन जारी रखें) - यह विकल्प आपको उद्धरण के साथ काम करने से पहले अपनी बोली को बचाने की अनुमति देगा। आप समय-समय पर बचत कर सकते हैं ताकि आप किसी भी जानकारी को न खोएं।
  3. सहेजें और दूसरा जोड़ें - यह विकल्प आपके उद्धरण को ड्राफ्ट के रूप में बचाएगा और आपको पूरा करने के लिए एक नया रिक्त उद्धरण खोल देगा।

चरण 5 - अपने ग्राहक को ईमेल के माध्यम से बोली भेजने के लिए आगे बढ़ने के लिए, "भेजें" बटन पर क्लिक करें और आपको निम्न स्क्रीन दिखाई देगी:

Xero से ग्राहकों को ईमेल उद्धरण।

  1. सेवा मेरे: यह फ़ील्ड स्वचालित रूप से उस ईमेल पते के साथ आबाद हो जाएगी जो ग्राहक के लिए स्थापित किया गया था। यदि आप एक से अधिक लोगों को उद्धरण भेजना चाहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए ईमेल पता टाइप करें और प्रत्येक ईमेल पते के बीच एक अर्धविराम (;) लगाएं।
  2. विषय पंक्ति: Xero स्वचालित रूप से इस फ़ील्ड को पॉप्युलेट करेगा। हालाँकि, आप इसे संशोधित कर सकते हैं जैसा कि आप फिट देखते हैं।
  3. ईमेल का मुख्य भाग: यह मानक संदेश है जो आपके ग्राहक को भेजा जाएगा। नोट: ध्यान दें कि आपके ग्राहक को ऑनलाइन बोली देखने के लिए क्लिक करने के लिए एक लिंक होगा। एक बार जब वे ऑनलाइन उद्धरण देखते हैं, तो वे आपको एक प्रश्न / टिप्पणी स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं या यदि आवश्यक हो तो उद्धरण प्रिंट कर सकते हैं।
  4. प्रतिलिपि: यदि आप उस ईमेल की एक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपके ग्राहक के लिए है, तो इस बॉक्स का चयन करें।
  5. दबाएं "भेजें" बटन एक बार जब आप ईमेल से संतुष्ट हो जाते हैं।

यदि आपको किसी मौजूदा उद्धरण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। मौजूदा उद्धरण को संशोधित करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1 - नीचे दिए गए खातों का चयन करके उद्धरणों पर वापस लौटें और फिर नीचे बताए अनुसार बिक्री करें।

चरण 2 - जब तक आप नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में संकेत के अनुसार उद्धरण अनुभाग प्राप्त नहीं करते तब तक नीचे स्क्रॉल करें।

उपरोक्त स्क्रीनशॉट में, उद्धरण इस प्रकार हैं:

  1. प्रारूप - ये ऐसे उद्धरण हैं जो आपने बनाए हैं लेकिन अभी तक ग्राहकों को नहीं भेजे हैं।
  2. भेज दिया - आपके द्वारा ग्राहकों को भेजे गए उद्धरण इस समूह में दिखाई देंगे।
  3. स्वीकार किए जाते हैं - आपके ग्राहकों द्वारा अनुमोदित उद्धरण इस श्रेणी में आएंगे।
  4. समय सीमा समाप्त - उद्धरण जो उनकी समाप्ति तिथि तक पहुंच गए हैं, इस समूह में गिर जाएंगे।

चरण 3 - उस समूह पर क्लिक करें जो आपकी बोली में आती है और नीचे दी गई स्क्रीनशॉट में दिखाए गए अनुसार स्क्रीन प्रदर्शित होगी।

जैसा कि ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है, आपके पास उस बोली का चयन करने के लिए दो विकल्प हैं जिन्हें आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं:

  1. बोली संख्या के बाईं ओर बॉक्स में एक चेकमार्क लगाएं
  2. ग्राहक के नाम पर क्लिक करें

चरण 4 - आपका उद्धरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होना चाहिए। नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में बताए अनुसार "विकल्प" बटन का चयन करें।

इस स्क्रीन में पाँच संशोधन उपलब्ध हैं। नीचे एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है और आप इसका उपयोग कब कर सकते हैं।

  1. स्वीकृत के रूप में चिह्नित करें - यदि आप अपने ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से उद्धरण नहीं भेजते हैं, लेकिन इसके बजाय आप उन्हें मेल या फैक्स करते हैं, तो एक बार आपका ग्राहक उद्धरण को मंजूरी दे देता है, तो आपको स्थिति को अपडेट करने के लिए इस स्क्रीन में स्वीकार किए गए उद्धरण को मैन्युअल रूप से चिह्नित करना होगा।
  2. अस्वीकृत के रूप में चिह्नित करें - उसी टोकन के द्वारा, यदि आप किसी ग्राहक को उद्धरण देते हैं या फैक्स करते हैं और वे इसे अस्वीकार कर देते हैं; आपको स्थिति को अपडेट करने के लिए इस स्क्रीन में अस्वीकार किए गए उद्धरण को मैन्युअल रूप से चिह्नित करना होगा।
  3. संशोधित - यदि आपको अपने ग्राहक के अनुरोध के आधार पर बोली में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, तो आप इस बटन पर क्लिक करके और आवश्यक बदलाव करके आसानी से एक उद्धरण को संशोधित कर सकते हैं।
  4. को कॉपी - समय बचाने के लिए, ज़ीरो एक मौजूदा उद्धरण की सामग्री लेगा और उसी जानकारी का उपयोग करके एक नया उद्धरण, एक चालान, खरीद ऑर्डर या बिल बनाएगा। नीचे प्रत्येक के संक्षिप्त विवरण के साथ प्रतिलिपि सामग्री स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट है।
  5. हटाएं - यदि आप किसी उद्धरण को हटाना चाहते हैं, तो आप इस विकल्प को चुनकर आसानी से कर सकते हैं। चूंकि उद्धरण एक गैर-वित्तीय लेनदेन माना जाता है, इसलिए उद्धरण को हटाना होगा आपके वित्तीय वक्तव्यों पर कोई प्रभाव नहीं।
  1. बोली - यदि आपको उसी उत्पाद और सेवाओं के लिए किसी अन्य ग्राहक को एक उद्धरण भेजने की आवश्यकता है, तो इस विकल्प का चयन करें और Xero इस जानकारी को एक नए उद्धरण में कॉपी कर देगा। वहां से, आप ग्राहक और किसी भी अन्य जानकारी में कोई बदलाव कर सकते हैं जैसा कि आप फिट देखते हैं।
  2. बीजक - एक बार जब आपके ग्राहक ने एक उद्धरण स्वीकार कर लिया है, तो इस विकल्प का चयन करें और Xero इन सभी जानकारी को एक चालान पर कॉपी कर देगा ताकि आप अपने ग्राहक को बिल दे सकें।
  3. क्रय आदेश - यदि आपको लगता है कि आपको उन उत्पादों के लिए ऑर्डर देने की आवश्यकता है जो आपके पास किसी मौजूदा उद्धरण पर हैं, तो उस जानकारी को खरीद ऑर्डर पर कॉपी करने के लिए इस विकल्प का चयन करें ताकि आप तुरंत अपने सप्लायर को ऑर्डर दे सकें।
  4. बिल - आप मौजूदा बोली से आइटम को बिल में कॉपी करके Xero में बिल बना सकते हैं जो आपको भुगतान करने की आवश्यकता है।
  5. "ड्राफ्ट बनाएं" - एक बार जब आप अपना चयन कर लेते हैं, तो इस बटन पर क्लिक करके जानकारी को उस दस्तावेज़ से कॉपी करें जिसे आपने चुना है।

ऑनलाइन बिक्री उद्धरण, बोली या अनुमान बनाने के लिए इस अनुभाग को लपेटता है। हमारे ज़ीरो ट्रेनिंग कोर्स में अगला सबक होगा कि किसी ग्राहक को कैसे इनवॉइस किया जाए। इस पाठ में, हम आपके माध्यम से चलेंगे कि आपके द्वारा खरीदे गए उत्पादों और सेवाओं के लिए ग्राहकों को बिल देने के लिए इनवॉइस कैसे बनाएं। इस पाठ या श्रृंखला में किसी भी अन्य का उपयोग करने के लिए, यहां क्लिक करें। Xero के 30 दिन के निशुल्क परीक्षण के लिए, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।

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नि: शुल्क 30-दिवसीय परीक्षण

पाठ 3.2?

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