5 चरणों में सीआरएम के रूप में ट्रोलो का उपयोग कैसे करें

ट्रेलो मुख्य रूप से एक परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, लेकिन यह आसानी से अपने kanban इंटरफेस, कस्टम फ़ील्ड, कैलेंडर और Google ड्राइव एकीकरण का उपयोग करके बुनियादी सीआरएम कार्यक्षमता के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। ट्रेलो सरल बिक्री के साथ व्यवसायों को पैसे बचाने और एक ही स्थान पर परियोजनाओं और संभावनाओं दोनों को प्रबंधित करने का एक तरीका देता है।

हालांकि, छोटे व्यवसायों के लिए तैयार किए गए सस्ती सीआरएम विकल्प भी हैं जो सीधे ट्रेलो के साथ एकीकृत होते हैं और बेहतर संपर्क प्रबंधन क्षमता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, पाइपड्राइव में वही ड्रैग-एंड-ड्रॉप-स्टाइल इंटरफ़ेस शामिल है जैसा कि ट्रेलो करता है, लेकिन बेहतर अंतर्निहित CRM कार्यक्षमता के साथ भी आता है। आप उनके जोखिम-मुक्त, 14-दिवसीय परीक्षण का उपयोग करके इसे अपने लिए आज़मा सकते हैं।

यहां बताया गया है कि ट्रैलो को सीआरएम के रूप में सेट अप करने और उपयोग करने के लिए पांच चरण हैं:

1. एक सीआरएम के रूप में ट्रेलो सेट करें

सीआरएम के रूप में ट्रैलो को स्थापित करने के लिए सबसे पहले आपकी मूल बिक्री प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता होती है-किसी संपर्क से किसी ग्राहक को आपके प्रत्येक उत्पाद और / या सेवाओं के लिए कदम उठाने के लिए। यह परिभाषित करेगा कि आपने अपनी बिक्री पाइपलाइन और सौदा चरणों को कैसे स्थापित किया। बाद में, आप अपने संपर्क जोड़ेंगे, पाइपलाइनों और चरणों का निर्माण करेंगे, टीमों का गठन करेंगे और उपयोगकर्ताओं को आमंत्रित करेंगे। यदि आपके पास कई बिक्री और समर्थन उपयोगकर्ता हैं, तो उन्हें शुरू से ही इस प्रक्रिया में शामिल करना सुनिश्चित करें।

आपकी बिक्री प्रक्रिया की रूपरेखा

अपनी बिक्री प्रक्रिया में अनुक्रमिक चरणों को लिखें। ये ऐसी गतिविधियाँ हैं जो किसी व्यक्ति को ग्राहक से संपर्क करने के लिए ले जाती हैं। यदि आपके पास प्रक्रिया में विभिन्न चरणों के साथ कई उत्पाद और सेवाएं हैं, तो प्रत्येक के लिए एक पाइपलाइन या "ट्रेलो बोर्ड" बनाएं। एक पाइपलाइन संबंधित चरणों के साथ आपके सौदों का एक दृश्य स्नैपशॉट है।

विपणन सेवाएं बेचने वाली कंपनी के लिए चरणों के साथ पाइपलाइन का एक उदाहरण यहां दिया गया है:

  • प्रारंभिक स्रोत / संपर्क
  • पहला बुलावा
  • डिस्कवरी कॉल
  • लक्ष्य की स्थापना
  • हितधारकों की बैठक
  • प्रस्ताव की समीक्षा
  • बंद वोन
  • बंद खोया
  • भविष्य के अनुवर्ती

Trello में पाइपलाइन, चरण, सौदे और संपर्क बनाएं

कई CRM पाइपलाइनों, चरणों, सौदों और संपर्कों को क्या कहते हैं, Trello को बोर्ड, सूची और कार्ड के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह ड्रैग-एंड-ड्रॉप कार्यक्षमता के साथ कानबन प्रारूप में इंटरफ़ेस में प्रदर्शित होता है। इस चरण को पूरा करने के लिए, एक बोर्ड (पाइपलाइन) बनाएं, फिर अपनी सूचियों (चरणों) को जोड़ें, और किसी भी सूची या चरण में, आप एक संपर्क जानकारी (कंपनी का नाम, संपर्क नाम) के रूप में काम करने वाले कार्ड जोड़ सकते हैं।

हम स्थिरता के लिए कार्ड के नाम के रूप में या तो कंपनी या संपर्क नाम से चिपके रहने की सलाह देते हैं। आप हमेशा एक कार्ड के कस्टम फ़ील्ड में अधिक विवरण जोड़ सकते हैं (हम यह बताएंगे कि इसे अधिक विवरण में कैसे किया जाए)। अपनी बिक्री प्रक्रिया से डील स्टेप्स में प्लग करें क्योंकि आपके समग्र पाइपलाइन बनाने वाले डील चरणों को बनाने के लिए ट्रेलो सूचियों को सूचीबद्ध करता है। आप कई बोर्ड बनाकर कई पाइपलाइनों का निर्माण कर सकते हैं, जिन्हें तब "सेट अप टीमों" के तहत नीचे बताई गई टीमों को सौंपा जा सकता है।

चरणों के साथ पाइपलाइन का उदाहरण। छवि Trello.com के सौजन्य से

संपर्क और कंपनियाँ जोड़ें

संपर्क और कंपनियों को एक सीआर के रूप में ट्रेलो का उपयोग कर कार्ड के रूप में दर्शाया जाता है। आप Google शीट्स, एवरनोट, टाइपफ़ॉर्म और जीमेल से संपर्क जानकारी स्थानांतरित करने के लिए तीसरे पक्ष के ऐप ज़पियर का उपयोग मैन्युअल रूप से उन्हें जोड़ सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं, जो नए संपर्क कार्ड बनाएंगे। इसके अलावा, आप Trello में CSV फ़ाइलों को आसानी से आयात करने के लिए Import2 जैसी कंपनी का उपयोग कर सकते हैं।

एक कंपनी के लिए मूल कार्ड।
Trello की छवि शिष्टाचार

संपर्क रिकॉर्ड बनाएं

आप ट्रेलो कार्ड का उपयोग करके संपर्क या कंपनियों का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन एक लेने की कोशिश करें और स्थिरता के लिए इसके साथ रहें। Trello को अपने CRM के रूप में उपयोग करने पर विचार करने के लिए महत्वपूर्ण विशेषताओं को दिखाने के लिए हम एक उदाहरण के रूप में कंपनी कार्ड का उपयोग करेंगे।

ट्रेलो कार्ड पर निम्नलिखित फ़ील्ड भरें:

  • कार्ड का शीर्षक: कंपनी का नाम जोड़ें।
  • विवरण: संपर्क नाम और विवरण जैसे ईमेल, फोन, पता, उनके साथ आप कैसे जुड़े हैं, और किसी भी अन्य उच्च-स्तरीय विवरण में इस बात का संक्षिप्त विवरण जोड़ें।
  • टिप्पणियाँ: यह वह जगह है जहाँ आपको बातचीत के नोट्स रखने चाहिए, अटैचमेंट्स जोड़ने चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सूचित करने के लिए टीम के सदस्यों को कॉपी करना चाहिए।

अगला, कार्ड के दाईं ओर पाए गए बटन का उपयोग करके कार्ड में जोड़ें:

  • सदस्य: सहयोग के लिए संबंधित टीम के सदस्यों को कार्ड पर आमंत्रित करें।
  • लेबल: ये रंग-कोडित तरीके हैं जो सीसा स्रोत, तात्कालिकता, या वे जिसमें रुचि रखते हैं जैसे चीजों के लिए सुराग वर्गीकृत करते हैं।
  • चेकलिस्ट: उन मदों की एक टू-डू सूची बनाएं, जिन्हें बिक्री प्रक्रिया के दौरान पूरा करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक व्यवसाय योजना के लिए पूछना, डेमो शेड्यूल करना, प्रतिस्पर्धी अनुसंधान करना, और इसी तरह।
  • नियत तारीख: महत्वपूर्ण कार्यों के लिए रिमाइंडर जोड़ें। कार्य के कारण होने के 24 घंटे पहले आपको ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। कैलेंडर पॉवर-अप आपको सप्ताह और महीने के अनुसार आपके सभी कार्यों का एक दृश्य देगा।

आप अतिरिक्त कार्य करने के लिए भी चुनाव कर सकते हैं:

  • शेयर: अपने कार्ड का लिंक कई साथियों को भेजें।
  • घड़ी: इस सुविधा पर क्लिक करने पर आपको सूचित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति कार्ड में बदलाव करता है।
  • कस्टम फील्ड्स: विवरण और उपयोग मामलों के लिए पावर-अप पर उपरोक्त अनुभाग देखें।

कार्ड बटन में जोड़ें।
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टीमों को सेट करें

टीमें बोर्डों और लोगों के समूह हैं, और इसमें टीम की प्रति टीम या सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं के साथ व्यवस्थापक और नियमित टीम के सदस्य शामिल हो सकते हैं। यदि आपके पास कई विभाग हैं तो टीम बनाना उपयोगी है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास बिक्री टीम अंदर और बाहर है, तो आप अलग-अलग पाइपलाइनों के साथ अलग-अलग टीम बनाना चाहते हैं।

टीम उपयोगकर्ताओं को आमंत्रित करें

टीम या बोर्ड में जितने लोगों को जरूरत हो, उतने लोगों को आमंत्रित करें। आप इसे टीम, बोर्ड या कार्ड स्तर पर कर सकते हैं। बोर्ड के सदस्यों द्वारा एक बोर्ड को निजी बनाने का भी एक विकल्प है, टीम के सदस्यों के लिए उपलब्ध है, और सार्वजनिक है, जो इसे इंटरनेट पर खोजने वाले किसी भी व्यक्ति को ही उपलब्ध कराता है। यहाँ एक सार्वजनिक ट्रेलो बोर्ड का एक उदाहरण है।

मोबाइल एप डाउनलोड करें

आप जहां भी हों काम करने के लिए मोबाइल एप डाउनलोड करें। यहां कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं: बोर्ड बनाएं, वर्कफ़्लोज़ को पुनर्व्यवस्थित करें, सदस्यों को कार्ड असाइन करें, कार्ड विवरण जोड़ें, और कार्ड में चित्र जोड़ें। यहां तक ​​कि अगर आप ऑफ़लाइन हैं, तो आपके द्वारा किए गए सभी परिवर्तन एक बार फिर से कनेक्ट किए जाने के बाद सिंक हो जाएंगे।

2. CRM एकीकरण और आंतरिक अनुकूलन विकल्प जोड़ें

आंतरिक अनुकूलन विकल्पों के साथ, ट्रेलो बिक्री, विपणन, परियोजना प्रबंधन, मानव संसाधन, विश्लेषिकी, और अधिक के लिए तीसरे पक्ष के ऐप के साथ दर्जनों एकीकरण प्रदान करता है। ट्रेलो सामूहिक रूप से इन पावर-अप को कॉल करता है। नि: शुल्क संस्करण केवल एक एकीकरण की अनुमति देता है, लेकिन दो भुगतान योजनाएं (प्रति माह 9.99 डॉलर प्रति उपयोगकर्ता और $ 20.83 प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह) असीमित बिजली-अप की अनुमति देती हैं।

तृतीय-पक्ष सॉफ़्टवेयर के साथ एकीकरण इन ऐप से डेटा और जानकारी खींचते हैं और एक अलग लॉगिन और, कुछ मामलों में, एक पेड सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होती है। ट्रेलो के साथ इन एकीकरणों की कार्यक्षमता ऐप द्वारा अलग-अलग होगी।

विचार करने के लिए कुछ उदाहरण एकीकरण विकल्प हैं:

कैलेंडर के साथ अनुसूची

कैलेंडर पावर-अप आपको आसानी से साप्ताहिक और मासिक कार्ड प्रबंधित करने देता है और कैलेंडर में स्वचालित रूप से नियत तारीखों को अपडेट करने के लिए उन्हें खींचकर छोड़ देता है। आप नियत तिथियों तक कार्ड को फ़िल्टर भी कर सकते हैं, पूर्ण कार्य देख सकते हैं और कैलेंडर को तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन पर निर्यात कर सकते हैं। मोबाइल ऐप में कैलेंडर भी समर्थित है।

कस्टम फ़ील्ड बनाएँ

ट्रेलो को सीआरएम के रूप में उपयोग करने के लिए, आप संभवतः कस्टम फ़ील्ड पावर-अप को जोड़ना चाहते हैं, जो आपको कार्ड से डेटा फ़ील्ड और अन्य सीआरएम-संबंधित कार्यक्षमता जोड़ने की सुविधा देता है। एक बार जोड़े जाने और आबाद होने के बाद, फ़ील्ड प्रत्येक कार्ड के भीतर और कार्ड पर बोर्ड के भीतर कई सौदे विवरणों के त्वरित दृश्य के लिए दिखाई देगी।

यहां कस्टम फ़ील्ड विकल्प और कुछ तरीके हैं जो आप उन्हें अपनी बिक्री प्रक्रिया में उपयोग कर सकते हैं:

  • चेकबॉक्स: बिक्री प्रक्रिया के माध्यम से एक संभावना को आगे बढ़ाने के साथ जुड़े कार्य बनाएं, जैसे कि भेजी गई क्षमताएं डेक, डेमो खाता बनाना, केस स्टडीज, हितधारकों से मुलाकात, इत्यादि। ये आम तौर पर सौदे को बंद करने से जुड़े कार्यों के लिए अनुस्मारक के रूप में काम करेंगे।
  • दिनांक: कार्यों के लिए समय और दिनांक अनुस्मारक सेट करें, अनुमानित समापन तिथियां, संपर्क तिथियां, अभियान तिथियां, और बिक्री प्रक्रिया में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है। एक कार्ड में कई कैलेंडर जोड़ें।
  • ड्रॉप डाउन: उद्योग, SKU, उत्पाद / सेवा के प्रकार, और जीतने की संभावना जैसे महत्वपूर्ण वस्तुओं के विकल्प बनाने के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू का उपयोग करें।
  • संख्या: सौदा आकार, खाता संख्या, आदेश संख्या, या किसी अन्य महत्वपूर्ण संख्यात्मक मूल्य के लिए उपयोग करें।
  • पाठ: संपर्क नाम, कंपनी, स्थान और अन्य महत्वपूर्ण सौदा पहचानकर्ताओं को जोड़ें।

ट्रेलो के साथ स्थापित एक बुनियादी बिक्री पाइपलाइन का उदाहरण।
Trello की छवि शिष्टाचार

Google ड्राइव जोड़ें

Google ड्राइव के साथ एकीकरण आपको अतिरिक्त लचीलापन देता है और समय बचाता है क्योंकि लिंक प्रत्येक कार्ड में आसान पहुंच के लिए शामिल है। आप कुछ क्लिक के साथ फाइलों को खोज और संलग्न कर सकते हैं। आपको कार्ड से जुड़ी Google डिस्क फ़ाइलों के लिए वास्तविक समय के पूर्वावलोकन भी दिखाई देंगे। चूंकि प्रत्येक योजना (10 एमबी और 250 एमबी) में अटैचमेंट साइज की सीमा होती है, यह एक बड़ी फाइल को प्रस्तुतिकरण और त्वरित पुनर्प्राप्ति के प्रस्तावों जैसे आसानी से जोड़ने का एक तरीका है।

अन्य उपकरण कनेक्ट करें

दर्जनों अन्य पावर-अप विकल्प जैसे कि स्लैक, सर्वेमोनकी, ट्विटर और विस्टिया, सभी एक बार जुड़े हुए कार्यशीलता की बदलती डिग्री के साथ हैं। उदाहरण के लिए, ट्विटर के साथ, आप कार्ड से ट्वीट संलग्न कर सकते हैं। आप ट्रैकलो कार्ड को स्लैक चैनल या व्यक्तियों को भेजकर जानकारी साझा कर सकते हैं और उन वार्तालापों को कार्ड में संलग्न कर सकते हैं। जब Mailchimp के साथ एकीकृत किया जाता है, तो आप कार्ड में टेम्प्लेट और अभियान जोड़ सकते हैं, और उन कार्ड के भीतर अभियान डेटा देख सकते हैं।

Trello का उपयोग करते हुए Mailchimp एकीकरण।
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इस लेख पर शोध करते हुए, मैंने बटलर नामक एक और पावर-अप की खोज की, जो कि बोर्डों और कार्डों में कई कार्यों को स्वचालित करने के लिए माना जाता है (ट्रेलो, वास्तव में, दिसंबर 2018 में बटलर का अधिग्रहण किया गया)। क्योंकि मैं पहले से ही एक बटलर / ट्रेलो उपयोगकर्ता नहीं था, इसलिए मैं इसे संक्रमण के दौरान परीक्षण करने में सक्षम नहीं था, लेकिन जाहिर है, यह जल्द ही फिर से उपलब्ध होगा। इस बीच, बटलर का उपयोग करने का लेख संयुक्त रूप से आपको सॉफ़्टवेयर की क्षमताओं का विचार देगा।

3. अपनी बिक्री पाइपलाइन का प्रबंधन

ट्रेलो सीआरएम की सादगी आपकी बिक्री पाइपलाइन (एस) का प्रबंधन करना आसान बनाती है। संपर्कों को कई तृतीय-पक्ष रूपों (पावर-अप) का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है और विभिन्न डेटा फ़ील्ड्स के साथ अनुकूलित किया जा सकता है, जो आपको बिक्री फ़नल के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करेगा। यह एक संपर्क / कंपनी को पाइप लाइन के भीतर एक चरण से दूसरे चरण तक खींचने और छोड़ने के द्वारा किया जाता है।

नए संपर्क स्वचालित रूप से जोड़ें

नए संपर्कों को स्वचालित रूप से जोड़ने के लिए, आप अपनी वेबसाइट के रूपों को ट्रोलो से जोड़ने के लिए तृतीय-पक्ष ऐप ज़ापेर का उपयोग कर सकते हैं, अपने बोर्ड में फॉर्म की जानकारी भेज सकते हैं। आप इस कनेक्शन का उपयोग Google फ़ॉर्म, JotForm, TypeForm और अन्य समर्थित टूल के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा, जीमेल ऐड-ऑन आपको एक क्लिक के साथ अपने इनबॉक्स से ट्रेलो से संपर्क कार्ड जोड़ने की सुविधा देता है।

विषय लाइनें कार्ड शीर्षक बन जाती हैं और ईमेल विवरण कार्ड विवरण के रूप में जोड़े जाते हैं। आप इन्हें या तो कंपनी में बदलना चाहते हैं या आपके द्वारा पहले से तय किए गए नाम-जो भी सिस्टम से संपर्क करेंगे।

ट्रेलो का उपयोग करके ईमेल एकीकरण।
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संग्रह, खोज, पुनर्स्थापना और मूव कार्ड (सौदे)

यदि आप भविष्य के अनुवर्ती के लिए एक सौदा बचाना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ विकल्प हैं: भविष्य के अनुवर्ती के लिए पाइप लाइन में एक मंच बनाएं या कार्ड को संग्रहित करें, जो अनिश्चित काल तक संग्रहीत रहेगा। आप "अधिक", कार्ड ढूंढने, और "बोर्ड को भेजें" पर क्लिक करके बोर्ड मेनू पर जाकर इसे किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आपको किसी सौदे को किसी अन्य पाइपलाइन में ले जाने की आवश्यकता है, तो सौदे के शीर्ष दाईं ओर स्थित संदर्भ मेनू पर क्लिक करें (या कार्ड) और "ले जाएँ" का चयन करें। यह पाइपलाइनों और डील चरणों की एक सूची को खींच लेगा जिसे आप स्थानांतरित करने के लिए चुन सकते हैं। से निपटने के लिए। आप नीचे दाहिने कोने में "ले जाएँ" पर क्लिक करके और उसी चरणों का पालन करते हुए आप कार्ड को स्थानांतरित भी कर सकते हैं।

ट्रेलो में चल रहे कार्ड।
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एक संसाधन सूची जोड़ें

संसाधनों को संग्रहीत करने के लिए एक जगह के रूप में पहली सूची का उपयोग करें, जैसे कि केस स्टडीज, मूल्य निर्धारण डेक, क्षमताएं, ईमेल टेम्पलेट, विपणन संपार्श्विक और अन्य अक्सर संदर्भित आइटम। इससे आपके बोर्ड से अधिकार जोड़ना और भेजना आसान हो जाता है।

Trello में स्थापित संसाधन सूची।
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4. उन्नत ट्रेलो सीआरएम सुविधाओं को मास्टर करें

एक शक्ति Trello CRM उपयोगकर्ता बनने के लिए, आपको सभी उन्नत सुविधाओं, शॉर्टकट और क्रियाओं को सीखने की आवश्यकता होगी जो आपको समय बचाएंगे और आपकी समग्र दक्षता में सुधार करेंगे। ये ड्रैग-एंड-ड्रॉप क्षमताओं, कीबोर्ड शॉर्टकट और उल्लेख जैसी चीजें हैं।

यहां कुछ उन्नत विशेषताएं हैं जो दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकती हैं:

कुंजीपटल अल्प मार्ग

सभी शॉर्टकट देखने के लिए, Shift + दबाएं? जबकि ट्रेलो में। क्रियाओं को थोड़ा आसान बनाने के लिए यहां कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं:

  • बोर्डों मेनू: बोर्ड मेनू खोलने के लिए "b" दबाएं
  • नियत तारीख: कार्ड के लिए नियत तारीख पिकर खोलने के लिए "d" दबाएं
  • कार्ड खोलें: वर्तमान में चयनित कार्ड खोलने के लिए "एंटर" दबाएं
  • नया कार्ड डालें: पॉप-अप खोलने के लिए "n" दबाएं जो आपको एक कार्ड जोड़ने देता है
  • शीर्षक संपादित करें: कार्ड देखते समय, शीर्षक संपादित करने के लिए "t" दबाएं
  • त्वरित संपादन: कार्ड पर मँडराते समय, लेबल, सदस्यों और नियत तारीखों के लिए त्वरित संपादन खोलने के लिए "ई" दबाएं

का उल्लेख है

किसी टीम के साथी को एक कार्ड की टिप्पणियों में आइटम के लिए सचेत करने के लिए, उनके नाम के पहले कुछ अक्षरों के बाद "@" टाइप करें, और यह उनके नाम को ऑटो-पॉप्युलेट करेगा। वह व्यक्ति कार्ड के लिंक के साथ एक ईमेल सूचना प्राप्त करेगा। अधिसूचना प्राप्त करने के लिए वे बोर्ड के सदस्य होने चाहिए।

खींचें और छोड़ें

अपने डेस्कटॉप से, आप उन्हें अपलोड करने के लिए कई फ़ाइलों को एक कार्ड में खींच और छोड़ सकते हैं। इसके अलावा, आप अन्य साइटों से कार्ड में छवियों को खींच सकते हैं। ध्यान रखें कि फ्री प्लान के लिए 10 एमबी की अटैचमेंट सीमा और बिजनेस और गोल्ड प्लान के लिए 250 एमबी की सीमा है।

कई कार्ड बनाएं

एक साथ कई कार्ड (संपर्क या कंपनी) बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, आप एक दस्तावेज़ से एक स्प्रेडशीट कॉलम या लाइन-अलग सूची की प्रतिलिपि बना सकते हैं, इसे कार्ड में पेस्ट कर सकते हैं, और सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। यह तब सूची में प्रत्येक पंक्ति के लिए एक नया कार्ड बनाएगा। नीचे दिए गए उदाहरण में, मैंने Google शीट से नाम कॉपी किए और उन्हें एक कार्ड में चिपका दिया, तुरंत छह अलग-अलग संपर्क रिकॉर्ड बनाए।

Trello में कई कार्ड बनाना।
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ट्रेलो की उन्नत सुविधाओं का उपयोग करके कई कार्ड जोड़ने के परिणाम
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ट्रेलो होम

Trello घर का दृश्य 30,000 फुट का दृश्य प्रदान करता है जो टीमों, बोर्डों और कार्ड के साथ हो रहा है। "ऊपर अगले" उन कार्डों को दिखाता है जिनकी आगामी तिथियां हैं, जो हाल ही में अतिदेय हैं, और सक्रिय वार्तालाप हैं जिन्हें आपके उत्तर की आवश्यकता है। "टीम हाइलाइट्स" आपके बोर्डों से सभी वार्तालाप दिखाते हैं ताकि आप अपडेट रहें। आप इसके शीर्षक पर क्लिक करके घर के दृश्य में किसी भी कार्ड पर जा सकते हैं।

Trello में टीम हाइलाइट
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ट्रेलो के साथ रिपोर्टिंग

Trello CRM में वर्तमान में कोई मूल रिपोर्टिंग उपकरण नहीं हैं। हालाँकि, पॉवर-अप्स के साथ प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के तरीके में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के कुछ तरीके हैं। टाइम ट्रैम्प जैसे टाइम ट्रैकर का उपयोग करके, आपको पता चल जाएगा कि आप प्रत्येक संपर्क या सौदे पर कितना समय बिता रहे हैं। कार्ड एजिंग ऐप विभिन्न विज़ुअल स्टेट्स में कार्ड दिखाएगा (उदाहरण के लिए, लुप्त होती, वृद्ध दिख रहा है) अंतिम समय के आधार पर उन्हें छुआ गया था।

एक क्रोम एक्सटेंशन भी है जिसे मूल कार्ड काउंटर कहा जाता है जो हर सूची में कार्ड की संख्या को दर्शाता है। यह एक छोटा लेकिन मददगार कार्य है जो आपके या आपकी टीम के काम करने की संख्या की एक-एक-नज़र की गणना प्रदान कर सकता है।

5. अतिरिक्त बिक्री उपयोगों को लागू करें

Trello का उपयोग कैसे करें इसके अलावा कई पाइपलाइन से संबंधित विकल्पों का सख्ती से प्रबंधन करना है। आप अपनी बिक्री टीम, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए एक केंद्रीकृत संसाधन बना सकते हैं, और उन विषयों पर ग्राहकों के साथ सहयोग कर सकते हैं जो उनके और आपके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं।

नीचे Trello का उपयोग करने से संबंधित कुछ तरीके दिए गए हैं:

बिक्री टीम संसाधन

एक ऐसा बोर्ड बनाएं जिसमें आपके बिक्री-संबंधी सभी संसाधन हों, जिन्हें आपकी टीम आसानी से एक्सेस कर सके। कार्यों के रूप में बनाने के लिए संसाधनों के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

  • व्यक्तियों या टीमों के लिए संपर्क जानकारी
  • चर्चा का विषय
  • बिक्री स्क्रिप्ट
  • प्रस्तुतियाँ
  • मामले का अध्ययन
  • बिक्री ईमेल टेम्पलेट्स
  • समर्थन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  • विपणन संसाधन

फिर उन कार्य अनुभागों के भीतर विशिष्ट मदों के लिए अलग कार्ड बनाएं। यदि आप पहले से Google ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स का उपयोग कर रहे हैं, तो उन संसाधनों के लिए प्रत्येक कार्ड के भीतर लिंक जोड़ना आसान है।

ग्राहक और कर्मचारी जहाज पर

ऑनबोर्डिंग ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए बोर्डों को एक समग्र रेखीय प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रत्येक चरण के भीतर विभिन्न चरणों और चरणों के साथ एक बिक्री पाइपलाइन के समान स्थापित किया जा सकता है, जैसे, 60-दिन का प्रशिक्षण / नए विक्रेता के लिए ऑनबोर्डिंग और जहाज पर दो सप्ताह का ग्राहक प्रक्रिया। सभी लागू टीम के सदस्यों की बोर्ड तक पहुंच होगी और हमेशा पता रहेगा कि क्या चल रहा है।

ग्राहक सहयोग

ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने और मंथन कम करने का एक तरीका उत्पाद प्रतिक्रिया के लिए एक बोर्ड बनाना है। उदाहरण के लिए, सुविधा अनुरोधों के लिए एक बोर्ड बनाएं जहां आप ऐसी सुविधाएँ दिखाते हैं, जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं और अपने स्वयं के अनुरोध के लिए ग्राहकों को आमंत्रित करते हैं। बोर्ड को सार्वजनिक किया जा सकता है, टिप्पणियां एकत्र की जा सकती हैं, और ग्राहक शुरुआती रिलीज़ या विचारों पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

नए रिपोर्टिंग टूल के लिए पब्लिक ट्रेलो बोर्ड का उदाहरण। छवि Trello.com के सौजन्य से

ट्रेलो सीआरएम अल्टरनेटिव्स

यदि आपको ट्रेलो के उपयोग में आसानी और कानबन-शैली उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस पसंद है, लेकिन ईमेल एकीकरण, रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड जैसी अधिक बिक्री से संबंधित सुविधाएँ चाहते हैं, तो इन CRM विकल्पों पर विचार करें: फ्रेशलेस और पिपड्राइव।

Freshsales

फ्रेशलेस के पास एक ही ड्रैग-एंड-ड्रॉप पाइपलाइन प्रबंधन है, जो ट्रेलो के रूप में है, संपर्कों, सौदों, पाइपलाइनों और बिक्री गतिविधियों के लिए बहुत सारे अनुकूलन विकल्प हैं। ईमेल एकीकरण, ईमेल मार्केटिंग, लीड स्कोरिंग और अंतर्निहित रिपोर्टिंग भी है। और अनुप्रयोगों के फ्रेशवर्क्स परिवार के साथ, लाइव चैट, ग्राहक सहायता और आईटी सेवा प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसे व्यापार के बहुत सारे विकल्प हैं। एक मुफ्त, 30-दिवसीय परीक्षण के लिए फ्रेशलेस पर जाएं।

फ्रेशलेस पर जाएं

पाइपलाइन का उदाहरण
फ्रेशलेस की छवि शिष्टाचार

Pipedrive

Pipedrive में Gmail सिंक, एकाधिक डैशबोर्ड और व्यक्तिगत, टीम और कंपनी के लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता के साथ संयुक्त ड्रैग-एंड-ड्रॉप कार्यक्षमता के साथ एक सहज ज्ञान युक्त इंटरफ़ेस है। 100 से अधिक तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन के साथ एकीकरण व्यवसायों को सीआरएम का उपयोग करते हुए भी जारी रखने की अनुमति देता है। एक नि: शुल्क परीक्षण के लिए, Pipedrive पर जाएं।

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पाइपलाइन का उदाहरण
Pipedrive की छवि शिष्टाचार

निचला रेखा: ट्रेलो सीआरएम

यह एक पूर्ण विशेषताओं वाला CRM नहीं हो सकता है, लेकिन अपनी बिक्री प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करने के बाद Trello CRM का उपयोग करना आसान है। वहां से, आप कई पाइपलाइन बना सकते हैं और आसानी से कस्टम फ़ील्ड के साथ नए और मौजूदा दोनों क्लाइंट जोड़ सकते हैं। क्षमताओं को केवल सीआरएम तक सीमित नहीं किया जाता है, जैसा कि आप ऑनबोर्डिंग के लिए, ग्राहक सहयोग के लिए और बिक्री संसाधन के रूप में भी बोर्ड बना सकते हैं।

हालाँकि, यदि आप एक किफायती मूल्य बिंदु के साथ अधिक पूर्ण विशेषताओं वाले CRM की तलाश कर रहे हैं, तो Pipedrive पर विचार करें। Pipedrive उपयोग करने के लिए एक ही आसान प्रदान करता है, ड्रैग-एंड-ड्रॉप-शैली इंटरफ़ेस, लेकिन फुलर रिपोर्टिंग कार्यक्षमता के साथ-साथ उपकरण के भीतर से उत्पाद मूल्य निर्धारण का प्रबंधन करने की क्षमता प्रदान करता है। सभी के सर्वश्रेष्ठ, Pipedrive एक अंतर्निहित Trello एकीकरण के साथ आता है, जो आपको दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देता है। आप अपनी वेबसाइट पर जाकर जोखिम-मुक्त, 14-दिवसीय परीक्षण के साथ शुरुआत करने के लिए आज साइन अप कर सकते हैं।

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